公司概况 - 公司成立于1993年5月12日，注册资本114,574,654万元人民币（本次发行前）[12] - 2001年9月6日公司A股在上海证券交易所上市，证券代码600596.SH，简称新安股份[12] - 公司主要从事作物保护和硅基新材料产品研发、生产及销售[13] 业绩数据 - 2023年1 - 9月主营业务收入1195757.24万元，农化自产产品392025.93万元占32.78%，农化贸易产品130010.33万元占10.87%[15] - 2023年9月30日资产总计2064774.67万元，流动资产900667.78万元，非流动资产1164106.89万元[17] - 2023年1 - 9月营业收入1229073.74万元，营业利润34912.93万元，净利润22480.26万元[18] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 5106.74万元，投资活动现金流量净额 - 72765.12万元，筹资活动现金流量净额60067.95万元[19] - 2023年9月30日流动比率1.37，速动比率1.06，资产负债率41.53%[20] - 2023年1 - 9月应收账款周转率12.00次/年，存货周转率6.16次/年，总资产周转率0.82次/年[20] - 2023年1 - 9月营业收入同比下降32.20%，归属于母公司所有者的净利润同比下降93.86%[21] 资产情况 - 报告期各期末公司存货账面价值分别为147,471.85万元、294,040.72万元、266,325.58万元、202,330.52万元，占流动资产比例分别为25.15%、32.82%、29.15%、22.46%[30] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为101,380.13万元、142,016.04万元、115,595.12万元、157,445.77万元，占流动资产比例分别为17.29%、15.85%、12.65%、17.48%[32] - 报告期各期末公司在建工程账面价值分别为33,022.41万元、77,220.98万元、208,834.41万元、344,734.82万元，整体呈上升趋势[33] - 截至2023年9月30日公司白南山厂区搬迁补偿款余额为12,441.37万元，已计提坏账准备4,459.33万元[34] - 截至2023年9月30日公司应收盐津开投借款余额为133.82万元，已计提坏账准备5.97万元[35] 发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[44] - 本次采取向特定对象发行股票方式，定价基准日为2023年11月22日[45] - 发行对象为13家，均以现金认购[46] - 发行底价不低于7.79元/股，最终发行价格为8.83元/股，与发行底价比率为113.35%[47][48] - 本次发行股份数量为203,850,509股，未超规定上限，且超过拟发行股票数量的70%[49] - 传化化学认购股票限售期为18个月，其余发行对象为6个月[50] - 本次发行的股票限售期届满后将在上海证券交易所上市交易[51] - 本次发行完成前公司滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共享[52] 其他情况 - 截至2023年9月30日，保荐机构自营、信用融券、资管业务账户及重要子公司合计持有新安股份股票3,653,670股[55] - 截至2023年9月30日，保荐机构自营和信用融券业务账户持有传化智联股票4,109,270股[55] - 截至2023年9月30日，保荐机构持有发行人参股子公司颖泰生物股票[55] - 保荐机构重要子公司合计持有传化智联股票3,538,826股、颖泰生物股票777,563股，某客户持有传化智联股票1,200股[56] - 截至2023年9月30日，发行人或其相关方除少量二级市场投资外，不存在持有保荐机构或其相关方股份的情况[57] - 截至2023年9月30日，保荐机构相关人员不存在持有发行人或其相关方股份及任职的情况[58] - 截至2023年9月30日，除中信银行提供常规业务服务外，保荐机构与发行人相关方不存在相互担保或融资情况[59] - 发行人分别在2022年5月23日、6月8日和2023年2月21日、3月9日召开董事会、股东大会审议通过本次发行相关议案[63] - 发行人董事会相关决议分别于2022年5月24日和2023年2月22日公告，股东大会相关决议分别于2022年6月9日和2023年3月10日公告[64] - 持续督导时间为本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[65] - 持续督导事项包括督导发行人规范运作、完善制度、执行承诺等多项内容[65] - 发行人本次向特定对象发行A股股票已履行规定的决策程序[64] - 中信证券同意保荐新安股份2022年度向特定对象发行A股股票并上市[70] - 保荐代表人是唐青、俞瑶蓉[72] - 项目协办人是徐海霞[73] - 内核负责人是朱洁[74] - 保荐业务负责人是马尧[75] - 法定代表人是张佑君[76]