财务数据 - 本次发行募集资金总额不超过400,000.00万元[3] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为76,051.36万元，扣非后为67,299.06万元[3] - 2023年末总股本为115,640.00万股[5] - 假设净利润增长率为10%，2025年归属于母公司普通股股东的净利润为92,022.15万元，扣非后为81,431.87万元[5] - 假设净利润增长率为10%，2025年12月31日全部未转股基本每股收益0.80元/股，稀释每股收益0.57元/股[5] - 2023 - 2025年归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润分别为67,299.06万元、67,299.06万元、67,299.06万元[6] - 2023 - 2025年基本每股收益分别为0.66元/股、0.66元/股、0.66元/股（2025.6.30为0.55元/股）[6] - 假设2024 - 2025年归属于母公司所有者的净利润年度增长率为 - 10%，2023 - 2025年归属于母公司普通股股东的净利润分别为76,051.36万元、68,446.22万元、61,601.60万元[6] 募投项目 - 本次募投项目为“双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目”，建设30万吨/年双氧水（折百）、30万吨/年环氧丙烷（HPPO）、20万吨/年聚醚多元醇和5万吨/年聚合物多元醇工艺装置[10] 风险提示 - 可转债发行完成后、转股前，极端情况公司税后利润可能下降，摊薄普通股股东即期回报[8] - 可转债部分或全部转股后，若营收和净利润未同步增长，转股当年每股收益可能下降，公司短期业绩有被摊薄风险[8] 公司定位与团队 - 公司以“成为氯碱相关产业链及下游新材料生产商”为定位，主要制造和销售烧碱、氯及氯制品等[10] - 公司形成高学历、高技能、年轻化技术团队，打造管理和专业技术过硬人才队伍，保障募投项目实施[11] 技术与研发 - 本次项目采用双氧水法制备环氧丙烷（HPPO）等工艺，符合国家产业政策[12] - 公司确定索尔维等分别作为募投项目的双氧水、HPPO装置和多元醇工艺技术供应商[12] - 公司以聚醚多元醇产业链等三大方向为主线开展研发创新项目[14] - 公司完成聚合物多元醇用大分子分散稳定剂小试工艺研究[14] 市场情况 - 我国聚醚多元醇出口已实现连续九年增量[15] 管理措施 - 公司制定《募集资金管理办法》，将签署三方监管协议管理募集资金[17] - 公司将推进募投项目建设，提高资金使用效率[18] - 公司制定和完善公司章程中利润分配相关条款[20] - 公司已制定完善的内部控制制度管理体系[21] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺保障填补回报措施履行[22] - 控股股东承诺不干预公司经营、不侵占利益并保障措施履行[23]