业绩数据 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，公司归属于母公司股东的净利润分别为177,171.36万元、137,050.43万元、76,051.36万元和36,583.98万元[75] - 2021 - 2023年度年均可分配利润为130,091.05万元[27][35][37] - 2021 - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为137,770.63万元、142,760.13万元和63,861.76万元[36] - 2021 - 2023年度，公司扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为29.51%、18.57%及8.42%，平均不低于6%[37] - 2021年末、2022年末和2023年末，公司合并报表资产负债率分别为23.63%、25.89%和28.75%[36] 融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券融资，募集资金400,000.00万元[4][5][27][35][47][48] - 可转债向公司原A股股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，余额由承销商包销[12] - 可转债票面利率提请股东大会授权董事会在发行前协商确定，遇银行存款利率调整可作相应调整[15] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价等，具体由董事会协商确定[16][20][54][73] - 本次发行可转债的债券期限为自发行之日起6年，每张面值为人民币100元，按面值发行[49][50] 募投项目 - 募集资金拟投入“双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目”[6][47][48] - 募投项目主要建设30万吨/年双氧水（折百）、30万吨/年环氧丙烷（HPPO）、20万吨/年聚醚多元醇和5万吨/年聚合物多元醇工艺装置[79] 转股相关 - 转股期内，公司A股股票在特定条件下公司有权赎回，可转债最后两个计息年度内，公司股票在特定条件下持有人有权回售[60][62] - 当公司股票在特定条件下，董事会有权提转股价格向下修正方案，且须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[66][67] - 可转换公司债券自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票，转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[70] 其他情况 - 公司目前可生产烧碱102万吨/年、二氯乙烷72万吨/年等多种产品[30] - 2021 - 2023年度财务报告分别经立信、天职国际审计并出具标准无保留意见审计报告[41] - 截至2024年6月30日，公司不存在金额较大的财务性投资和前次募集资金使用的情况[42][77][78] - 截至报告出具日，公司不存在不得向不特定对象发行可转债的情形[43][44][45][46] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄的风险，拟采取强化募集资金管理等措施防范[83]