发行股票 - 向特定对象发行股票获上交所审核通过和中国证监会同意注册批复[6] - 发行对象不超过35名，含外高桥资管和投控集团[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[8] - 发行股票数量不超过340,604,737股，不超过本次发行前公司总股本的30%[10] - 外高桥资管和投控集团发行后直接和间接合计持股比例不低于48.64%，投控集团直接持股比例维持为5.00%[10] - 募集资金总额不超过255,468.53万元，扣除发行费用后投向4个项目[10][12] - 外高桥资管和投控集团认购股票限售期为18个月，其他发行对象为6个月[13] 财务数据 - 截至2024年6月末，存货账面价值为1323086.42万元，占资产总额比重为30.03%；投资性房地产账面价值为1945580.43万元，占资产总额比重为44.16%[16] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，经营活动现金流净额分别为353343.64万元、 - 170979.93万元、46142.83万元和 - 369482.09万元[17] - 截至2024年6月末，流动比率、速动比率和资产负债率分别为0.99、0.32和70.29%[22] - 截至2024年6月末，短期借款、一年内到期非流动负债、长期借款和应付债券金额分别为83.85亿元、19.79亿元、49.85亿元和52.98亿元[22] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，营业收入分别为874350.18万元、905828.46万元、756881.01万元和272157.99万元[24] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，净利润分别为95041.73万元、125454.42万元、94081.71万元和14762.52万元[24] - 2024年1 - 6月，合并口径归属于母公司净利润为14148.00万元，同比下降72.83%[25] - 2024年1 - 6月，扣除非经常性损益后合并口径归属于母公司净利润为7953.65万元，同比下降80.76%[25] 公司架构 - 控股股东为上海外高桥资产管理有限公司，实际控制人为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会[33] - 财务公司由公司持股70%，营运中心持股10%，外高桥资管持股20%[33] - 启东产业园是外联发持股60%的控股子公司[33] - 浦隽房地产由公司持股40%，上海招商置业有限公司持股60%[33] 区域情况 - 外高桥保税区占地面积约10平方公里，外高桥保税物流园区占地面积1.03平方公里，森兰地区占地面积约6.01平方公里[36] - 外高桥区域已形成8个千亿级和8个百亿级销售规模商品品类[111] - 外高桥保税区内注册企业约2.6万家[113] 业务情况 - 公司主要负责外高桥多个区域综合开发与经营，占经营收入比重较大的是区域开发和贸易服务[119] - 区域开发业务分“定向建设”和“常规建设”两种经营模式[121] - 贸易服务业务包括商品销售、进出口代理和物流服务等，经营产品涉及多个行业品类[124] - 制造业务主要是下属子公司上海西西艾尔的气雾剂与液体产品开发、配制、灌装加工业务[125] - 服务业为区域开发配套辅助业务，包括商业咨询、物业管理、酒店餐饮等[126] 未来展望 - 未来将通过提高项目质量、区域价值、管理效能和资本总量实现区域开发业务稳定增长[130] - 将聚焦100平方公里区域，形成区域联动发展带[132] 其他 - 2024年下半年已预售的森兰壹公馆与森兰海天名筑部分项目交付可产生房产销售业务收入约115720.95万元，森兰壹公馆项目毛利率预计达60%[167] - 本次发行前公司财务性投资合计24000万元，其中16000万元已从募集资金扣除，8000万元将在发行前扣除[159][160]