财务数据 - 公司本次发行股票数量不超过779,986,182股，不超过发行前总股本的20%[11] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为66.16%、68.27%、69.08%和69.10%，呈上升趋势[21] - 报告期各期末，公司流动比率分别为1.42、1.43、1.34和1.26，速动比率分别为0.53、0.49、0.50和0.49[21] - 截至2023年6月末，公司有息债务规模为4,191,865.18万元，一年内到期的有息债务规模为2,066,836.44万元，占比49.31%[21] - 2023年1 - 6月产业运营收入2,333,116.95万元，占比85.57%；2022年为3,811,704.71万元，占比76.77%[40] - 2023年1 - 6月商业综合运营与物业综合服务收入130,928.44万元，占比4.80%；2022年为241,705.15万元，占比4.87%[40] - 2023年1 - 6月物业开发与销售收入262,473.98万元，占比9.63%；2022年为911,690.00万元，占比18.36%[41] 股权结构 - 控股股东复星高科及其一致行动人合计持有公司股份2,409,720,644股，占公司总股本的61.79%[25] - 控股股东及其一致行动人合计质押公司股份1,819,117,954股，占其持股总数的75.49%，占公司总股本的46.64%[25] - 截至2023年6月30日，上海复地投资管理有限公司持股1,023,403,904股，比例26.24%[44] - 截至2023年6月30日，浙江复星商业发展有限公司持股365,163,041股，比例9.36%[44] - 截至2023年6月30日，上海复川投资有限公司持股190,210,308股，比例4.88%[44] - 截至2023年6月30日，前十大股东合计持股2,432,065,745股，比例62.36%[45] 法律诉讼 - 截至2023年6月30日，公司及其子公司作为被告或被申请人且标的金额在发行人最近一年合并口径净资产的0.10%以上的未了结重大诉讼、仲裁共14宗[26] - 公司子公司8起重大未决诉讼及3起重大未决仲裁涉案金额（不含未明确费用）合计100,698.19万元，占公司最近一年合并口径净资产比例为1.16%，占最近一年合并口径净利润比例为12.25%[26] - 2023年6月30日后结案的1起重大仲裁案件公司子公司应付金额（不含未明确应付利息）合计4,328.65万元，占公司最近一年合并口径净资产比例为0.11%，占最近一年合并口径净利润比例为1.14%[26] 业务情况 - 公司房地产经营策略使2022年、2023年1 - 6月房地产项目体量和销售规模下降幅度较大[23] - 公司物业开发与销售相关业务收入持续增长可能性较低，利润规模可能波动[23] - 公司商业综合及物业综合服务收入同比下降，持续大幅下滑风险较低[24] - 公司物业开发与销售和商业综合及物业综合服务收入仍存在进一步下滑风险[23][24] - 2023年上半年上海地区销售占公司营业收入的84.91%[181] - 公司产业运营板块85%以上的营业收入来源于珠宝时尚业务[185] - 公司商业综合运营与物业综合服务板块包括商业综合与物业综合服务和度假村业务[194] 未来展望 - 未来大豫园片区开发将扩大公司商业文化空间布局，与BFC外滩金融中心等构成综合街区[195] 资金募集 - 本次发行募集资金用于珠宝时尚线下销售渠道及品牌拓展等项目[22] 业务合作 - 截至2023年6月末，公司下属珠宝时尚集团等与多家银行展开黄金租赁业务合作[188] 生产能力 - 公司上海本地自有加工厂年加工能力在5 - 6吨左右[192] 业务模式 - 公司黄金销售包括批发和零售两种模式[193] 供应链资源 - 公司房地产开发业务采购已形成稳定长期合作供应链资源[196] 土地获取 - 报告期内，公司房地产开发业务主要通过挂牌出让方式取得开发项目国有土地使用权[198]