公司财务 - 本次发行股票数量不超779,986,182股，不超发行前总股本20%[10] - 报告期各期末资产负债率分别为66.16%、68.27%、69.08%和69.10%，呈上升趋势[19] - 报告期各期末流动比率分别为1.42、1.43、1.34和1.26，速动比率分别为0.53、0.49、0.50和0.49[19] - 截至2023年6月末，有息债务规模为4,191,865.18万元，一年内到期占比49.31%[19] - 2020 - 2023年1 - 9月归母净利润分别为36.108720亿元、37.679708亿元、36.799645亿元和22.349727亿元[27] - 2020 - 2023年1 - 9月扣非归母净利润分别为24.684371亿元、27.989951亿元、1.617321亿元和 - 1.528038亿元[27] - 控股股东复星高科及其一致行动人合计持股61.87%，合计质押占其持股总数65.72%，占总股本40.66%[24] 业务情况 - 2023年1 - 6月珠宝时尚业务收入211.13亿元，占比77.44%[52] - 2023年1 - 6月商业综合运营与物业综合服务收入13.09亿元，占比4.80%[52] - 2023年1 - 6月物业开发与销售收入26.25亿元，占比9.63%[52] - 报告期内房地产项目2022年、2023年1 - 9月销售规模下降幅度较大[21] - 物业开发与销售相关业务收入持续增长可能性较低，利润规模可能波动[21] - 商业综合及物业综合服务收入同比下降，持续大幅下滑风险较低[23] - 截至2023年6月末，“老庙”和“亚一”品牌门店达4892家[147] 募集资金与风险 - 本次发行募集资金用于珠宝时尚线下销售渠道及品牌拓展等项目[20] - 募投项目可能受产业政策、市场环境、公司管理等因素影响[20] - 若相关影响仍存在或产业运营优势板块经营业绩受影响，2023年仍存在扣非归母净利润为负的风险[28] 股权结构 - 截至2023年6月30日，复星国际等对公司间接持股比例为61.79%[44] - 上海复地投资管理有限公司持股26.24%[45] - 浙江复星商业发展有限公司持股9.36%[46] - 上海复川投资有限公司持股4.88%[46] - 浙江青展实业有限公司持股4.28%[46] - 上海黄房实业有限公司持股4.21%[46] - Spread Grand Limited持股3.38%[46] 诉讼情况 - 截至2023年6月30日，公司及其子公司涉及14宗重大诉讼、仲裁[25] - 子公司作为被告或被申请人尚未了结的7起案件涉案金额44845.74万元[25] - 子公司作为被告或被申请人已了结的5起案件应付金额19760.54万元[25] 业务模式 - 珠宝时尚业务销售模式包括批发和零售，零售面向直营门店，批发针对加盟店[189][190] - 生产加工主要采用委托加工方式，与深圳多家加工厂合作[188] - 商业综合运营与物业综合服务板块包括商业与物业服务和度假村业务[191] - 房地产开发业务采购有稳定供应链，项目分多个阶段[192][193] - 报告期内地产项目主要采用预售模式销售，营销以自销为主结合代理销售[200] 业务策略 - 开展黄金租赁业务合作，可优化业务模式等[184] - 开展黄金T + D延期交易业务，可锁定成本、降低经营风险[186]