公司基本信息 - A股代码为600663，简称陆家嘴；B股代码为900932，简称陆家B股[1] - 公司注册资本为481,293.1457万元[27] - 公司地址为上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心（二期）D栋18 - 21楼[127] - 公司电话为021 - 33848801，传真为021 - 33848818[127] 交易与发行情况 - 上市公司以发行股份购昌邑公司100%股权、东袤公司30%股权，现金购耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权[24] - 向不超35名特定对象发行股份募集配套资金[24] - 2024年4月9日，将发行决议有效期及授权期限延至2025年4月8日[29] - 截至2024年6月20日，认购资金为1,799,999,998.20元[31] - 截至2024年6月21日，实际收到出资1,797,130,737.18元[32] - 配套募集资金总额1,799,999,998.20元，净额1,796,568,212.47元[32] - 发行增加股本222,222,222.00元，增加资本公积1,574,345,990.47元[32] - 截至2024年6月21日，变更后注册资本及实收资本为5,035,153,679.00元[33] - 发行价格为8.10元/股，相当于底价8.09元/股的100.12%[37] - 发行股票数量为222,222,222股，超拟发行数量70%[38] - 发行对象最终确定为7家[40] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[42] - 2024年6月13日发送《认购邀请书》对象452名[43] - 2024年6月18日收到7份《申购报价单》，有效报价区间8.09 - 8.92元/股[45] - 发行定价基准日为2024年6月14日，发行价格不低于8.09元/股[49] 发行对象情况 - UBS AG获配6,913,580股[52] - 上海浦东创新投资发展（集团）有限公司获配30,864,197股[53] - 财通基金管理有限公司获配11,851,851股[55] - 上海基础设施建设发展（集团）有限公司获配19,876,543股[46][49] - 上海浦东土地控股（集团）有限公司获配122,222,222股[46][49] - 诺德基金管理有限公司获配24,264,197股[60] - 王俊获配6,229,632股[62] 股权结构变化 - 截至2024年5月31日，股本总额4,812,931,457股，前十大股东合计持股占比70.59%[76] - 假设发行新增股份完成登记，发行后前十大股东合计持股占比70.01%[78] - 发行新增222,222,222股有限售条件流通股，总股本变为5,035,153,679股[80] - 发行前无限售条件A股占比60.95%，发行后占比58.26%[81] - 发行前有限售条件A股占比16.18%，发行后占比19.88%[81] - 发行前B股占比22.87%，发行后占比21.86%[81] 其他情况 - 募集配套资金向特定对象发行股票风险等级为R4级[68] - 发行对象与公司近一年无未披露重大交易，截至报告出具日无未来交易安排[65] - 发行全部获配对象均按要求提供文件，未涉及私募投资基金备案程序[67] - 发行不会导致公司控制权变化，陆家嘴集团仍为控股股东，浦东新区国资委仍为实际控制人[80] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[82] - 认购资金来源信息真实、准确、完整，安排符合相关规定[71] - 募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务比例不超总额10%[83] - 发行取得董事会、股东大会批准和授权，经国资主管部门同意，获中国证监会同意注册[87][89] - 普华永道同意公司引用2020 - 2023年度财务报表审计报告[119] - 独立财务顾问核查发行情况报告书无虚假记载等问题[92] - 海通证券等多家机构对发行情况报告书担责[92][95][100][105][113] - 上海市锦天城律师事务所确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾并担责[115] - 普华永道及签字注册会计师对出具报告担责[122] - 公司备查文件包括中国证监会批复文件、交易报告书等[126] - 独立财务顾问（联席主承销商）为海通证券股份有限公司[127] - 海通证券地址、电话、传真信息[127] - 查询时间为除法定节假日外每日上午9:0011:30，下午13:0015:00[127]