公司基本信息 - 公司注册资本为609,613.53万元[21] 证券发行相关 - 中信建投证券担任保荐人，指定陶李、贺星强为保荐代表人，协办人为褚晗晖，项目组其他成员包括赵润璋、陈虎、丁奕博[13][17][18] - 本次发行股票数量不超发行前总股本30%，上限为1,828,840,575股，发行后有限售条件股份占比23.08%，无限售条件股份占比76.92%[22] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产值[58] - 发行对象认购的新增股份自发行结束之日起6个月内不得转让[59] - 拟募集资金总额不超过450,000.00万元，用于两个住宅项目及补充流动资金[62] - 补充流动资金金额为135,000.00万元，未超过募集资金总额的30%[63] - 发行完成后公司总股本为7,924,975,827股，控股股东持股比例为49.75%[64] 股东情况 - 截至2023年9月30日，前十大股东合计持股510,292.31万股，占比83.70%，上海地产(集团)有限公司持股394,260.79万股，占比64.67%[24] 融资与分红 - 截至2023年9月30日，公司上市以来融资净额累计265,044.91万元[25] - 2022 - 2020年现金分红占净利润比率分别为52.45%、59.94%、60.54%，最近三年累计现金分红132,920.79万元，占年均净利润比例180.72%[26][27] 业绩数据 - 2023年1 - 9月营业总收入946,951.98万元，净利润74,337.09万元[28] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 145,392.60万元，投资活动现金流量净额171,788.23万元，筹资活动现金流量净额17,006.31万元[29] - 2023年9月30日资产合计6,162,618.10万元，负债合计4,397,258.83万元，所有者权益1,765,359.27万元[29] - 2023年1 - 9月应收账款周转率39.78次，存货周转率0.34次，总资产周转率0.21次/年[30] 财务指标 - 截至2023年9月末，公司流动比率、速动比率和剔除预收款后的资产负债率分别为1.94、0.73和64.38%[79] - 截至2023年9月末，公司一年内到期的非流动负债、长期借款和应付债券金额分别为66.15亿元、98.06亿元和75.50亿元[79] - 最近三年及一期末，发行人存货账面价值分别为2,035,543.40万元、1,677,889.68万元、2,246,711.53万元和3,153,395.80万元，分别占当期总资产的41.25%、30.97%、38.27%和51.17%[80] - 截至2023年9月末，发行人流动资产总额为5,078,879.90万元，占资产总额的比例为82.41%，存货为3,153,395.80万元，占资产总额的比例达51.17%[82] - 2020年度、2021年度、2022年度及2023年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为26.00亿元、28.70亿元、 - 14.56亿元和 - 14.54亿元[83] 市场与政策 - 2022年房地产业增加值占GDP的比例为6.1%[104] - 2023年9月2日起上海执行“认房不用认贷”政策，房地产市场活跃度明显提高[105] - 我国房地产行业呈现区域分化趋势，一二线城市人口聚集效应放大[105] 公司发展 - 公司2023年通过股权收购将淞泽置业纳入合并范围[85] - 公司本次向特定对象发行股票募集资金主要用于上海市部分项目开发[85] - 公司房地产业务主要集中在长三角等地区，存在房地产收入地域集中度较高的风险[89] - 公司房地产开发项目主要集中在上海，区域开发优势显著[105] - 公司有望受益于行业区域分化趋势与近期宏观调控政策[105] - 公司未来发展前景较好[106] 风险提示 - 本次募集资金到位后，短期内公司净利润可能无法与股本和净资产同步增长，存在每股收益、净资产收益率等指标下降的风险[97] - 本次向特定对象发行受多种因素叠加影响，存在不能足额募集资金的风险[101] 审批进展 - 本次向特定对象发行股票方案已获公司董事会和股东大会审议通过，取得国资有权审批机构批准，尚需上海证券交易所审核并中国证监会同意注册[100]