财务数据 - 公司注册资本为609,613.53万元人民币[12] - 2023年末资产合计6,023,499.37万元，2022年末为5,871,059.13万元，2021年末为5,418,462.06万元[13] - 2023年末负债合计4,305,019.41万元，2022年末为4,226,097.61万元，2021年末为3,716,556.78万元[13] - 2023年末所有者权益1,718,479.96万元，2022年末为1,644,961.52万元，2021年末为1,701,905.28万元[13] - 2023年度营业总收入1,318,744.83万元，2022年度为260,134.95万元，2021年度为959,689.86万元[15] - 2023年度净利润45,493.98万元，2022年度为14,713.75万元，2021年度为118,191.85万元[15] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 -10,642.29万元，2022年度为 -145,624.12万元，2021年度为287,019.58万元[17] - 2023年末流动比率为1.75倍，2022年末为1.81倍，2021年末为1.94倍[18] - 2023年末资产负债率（合并）为71.47%，2022年末为71.98%，2021年末为68.59%[18] - 截至2023年末，公司流动比率、速动比率和剔除预收款后的资产负债率分别为1.75、0.75和65.77%[29] - 截至2023年末，公司一年内到期的非流动负债、长期借款和应付债券金额分别为84.10亿元、101.91亿元和54.61亿元[29] - 最近三年，公司存货账面价值分别为167.79亿元、224.67亿元和269.76亿元，分别占当期总资产的30.97%、38.27%和44.78%[30] - 截至2023年末，公司流动资产总额为471.08亿元，占资产总额的比例为78.21%，其中存货为269.76亿元，占资产总额的比例达44.78%[32] - 2021年度、2022年度及2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为28.70亿元、 - 14.56亿元和 - 1.06亿元[33] 业务情况 - 公司主营业务中房地产开发与经营合计占营业收入比重在90%以上[11] - 公司房地产业务主要集中在长三角等地区，区域集中度较高[39] 风险提示 - 公司所处房地产行业受信贷、土地、税收、融资、环保政策变化影响[24][25][26][27][28] - 公司面临偿债、项目去化及存货减值、资产流动性、经营活动现金流波动、融资压力较大等财务风险[29][30][32][33][34] - 公司面临房地产项目开发、成本波动、工程质量与信誉、业务区域集中、市场竞争、项目交付延期等经营风险[35][37][38][39][40][42] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票募集资金将用于上海部分项目开发[35] - 本次向特定对象发行股票数量不超过1,828,840,575股，不超过发行前公司总股本的30%[57] - 本次发行股票募集资金总额预计不超过450,000.00万元，拟投入中企誉品·银湖湾250,000.00万元、中企云萃森林65,000.00万元、补充流动资金135,000.00万元[59][60] - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股股票（A股），每股面值为1.00元[53] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者，均以现金方式认购[55] - 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于定价基准日前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值[56] - 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的新增股份自发行结束之日起6个月内不得转让[61] - 本次发行前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例共享[62] - 本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易[63] - 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月[65] 保荐相关 - 中信建投证券指定陶李、贺星强担任本次向特定对象发行的保荐代表人[66] - 截至2023年11月17日，保荐人自营衍生品交易账户持有中华企业441,500股A股股票[74] - 陶李先生曾主持或参与福元医药等首次公开发行、黑牛食品等非公开发行等多个项目[67] - 贺星强先生曾主持或参与金龙鱼等首次公开发行、华银电力等非公开发行等众多项目[68] - 褚晗晖先生曾主持或参与福元医药等首次公开发行、黑牛食品等非公开发行等项目[70] - 赵润璋先生曾主持或参与福元医药等首次公开发行、三元股份等非公开发行等项目[71] - 陈虎先生曾主持或参与福元医药等首次公开发行项目[72] - 丁奕博先生曾主持或参与福元医药首次公开发行项目[72] - 中信建投证券作出多项承诺，确信发行人符合相关规定等[76] - 中信建投证券承诺遵守相关规定，接受上交所自律监管[77] - 保荐人及相关人员不存在影响公正履行保荐职责的事项[75] - 持续督导期间为本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[87] - 保荐机构查阅公司2021 - 2023年财务报表及审计报告进行核查[85] - 保荐人履行职责可要求公司通报信息、回访查阅材料、列席会议、事前审阅文件等[88] - 公司承诺配合保荐人履行职责，提供真实准确完整资料[88] - 保荐人将按要求对公司实施持续督导[88] - 中信建投证券认为中华企业本次向特定对象发行上市符合相关法律法规和规定[90] - 中信建投证券同意作为中华企业本次向特定对象发行上市的保荐人并承担相应责任[90] - 项目协办人是褚晗晖[92] - 保荐代表人是陶李和贺星强[92] - 保荐业务负责人是刘乃生[93] - 内核负责人是张耀坤[94] - 法定代表人/董事长是王常青[94] 重要时间节点 - 2023年6月2日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过本次发行股票相关议案[79] - 2023年6月27日，上海市国资委原则同意公司向不超35名特定投资者发行不超1,828,840,575股A股股票，募集资金不超45亿元的方案[79] - 2023年6月28日，公司2022年度股东大会年会审议通过本次发行股票相关议案[79] - 2024年4月16日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过延长发行股票相关决议有效期的议案[80] - 2022年11月28日，中国证监会发布“5项措施”允许上市房企非公开发行再融资[83]