公司基本信息 - 公司成立于1993年10月5日，注册资本为6096135252元人民币[23] - 控股股东为上海地产（集团）有限公司，上海市国资委持股100%[27] - 实际控制人为上海市国资委[28] 股权结构 - 截至2023年9月30日，总股本为609613.53万股，无限售条件流通股份占比100%[25] - 上海地产（集团）有限公司持股394260.79万股，持股比例64.67%[26] - 华润置地控股有限公司持股41224.67万股，持股比例6.76%[26] - 上海国盛（集团）有限公司持股22989.00万股，持股比例3.77%[26] - 前十大股东合计持股510292.31万股，持股比例83.70%[26] 财务数据 - 截至2023年9月30日，固定资产账面原值54386.75万元，账面价值37369.17万元[75][76] - 截至2023年9月30日，无形资产账面原值11319.07万元，账面价值6562.69万元[78] - 截至2023年9月末，交易性金融资产余额4756.40万元，占归属于母公司股东净资产比例为0.32%[87] - 截至2023年9月末，其他应收款账面价值为22748.10万元[88] - 截至2023年9月末，其他流动资产为79615.56万元[88] - 截至2023年9月末，长期股权投资为104833.05万元，涉及财务性投资金额522.27万元[88] - 截至2023年9月末，其他非流动金融资产为467.19万元，涉及财务性投资金额467.19万元[88] - 2020 - 2023年9月末，资产负债率分别为64.61%、68.59%、71.98%和71.35%[103] - 截至2023年9月末，流动比率、速动比率和剔除预收款后的资产负债率分别为1.94、0.73和64.38%[177] - 截至2023年9月末，一年内到期的非流动负债、长期借款和应付债券金额分别为66.15亿元、98.06亿元和75.50亿元[177] - 2020 - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额分别为26.00亿元、28.70亿元、 - 14.56亿元和 - 14.54亿元[178] - 最近三年及一期末，存货账面价值分别为203.554340亿元、167.788968亿元、224.671153亿元和315.339580亿元[179] - 最近三年及一期末，存货分别占当期总资产的41.25%、30.97%、38.27%和51.17%[179] 发行股票情况 - 向特定对象发行股票，发行对象不超过35名（含）[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产值[9] - 发行数量不超过1,828,840,575股（含），不超过发行前总股本的30%[10] - 募集资金总额预计不超过450,000.00万元（含）[10] - 发行相关事项已通过公司会议审议，尚需上交所审核和证监会注册批复[8] - 发行对象新增股份自发行结束之日起6个月内不得转让[11] - 发行完成后，发行前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共享[13] 募投项目 - 中企誉品·银湖湾项目总投资1,083,000.00万元，拟投入募集资金250,000.00万元[12] - 中企云萃森林项目总投资1,141,200.00万元，拟投入募集资金65,000.00万元[12] - 补充流动资金项目拟投入募集资金135,000.00万元[12] - 中企誉品·银湖湾项目预计销售额1,381,031万元，净利润163,813万元[135] - 中企云萃森林项目预计销售额（含税）1,319,057万元，净利润243,383万元[143] 行业情况 - 2022年全国房地产开发投资132895.41亿元，同比降9.96%，2023年1 - 10月投资95921.78亿元，较2022年同期降15.82%[34] - 2022年商品房销售面积13.58亿平方米，降24.30%，销售额13.33万亿元，降26.71%[37] - 2022年全国300城推出住宅用地规划建筑面积76632.38万平方米，同比降36.29%；成交规划建筑面积62002.26万平方米，同比降31.09%[39] - 2022年长三角商品住宅销售3.61万亿元，均价1.53万元/平方米，同比增2.43%[40] - 2022年上海商品住宅销售金额6937.77亿元，同比增13.64%；销售面积1561.51万平方米，同比增4.80%；销售均价4.44万元/平方米，同比增8.43%[41][42] - 2019 - 2023年上半年，TOP100房企市场份额从超60%降至39.7%[46] 公司业务与战略 - 十四五战略定位为“上海有重要影响力的城市更新综合开发运营企业”，聚焦多板块[49] - 房地产开发与经营业务占营业收入比重超90%，项目主要集中在上海[63] - 采用自建营销团队与第三方代理联合销售模式[73] 风险提示 - 房地产项目交付延期可能导致诉讼纠纷增加[176] - 发行需获上交所审核和证监会注册，审批存在不确定性[182] - 发行存在不能足额募集资金的风险[183] - 发行完成后，每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险[184] - 募投项目可能无法实现预期经济效益[185]