业绩数据 - 2023年1 - 9月营业总收入946,951.98万元，净利润74,337.09万元[15] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 145,392.60万元[17] - 2023年9月30日资产合计6,162,618.10万元，负债合计4,397,258.83万元，所有者权益1,765,359.27万元[13] - 2023年9月30日流动比率为1.94倍，速动比率为0.73倍[19] - 2023年9月30日资产负债率（母公司）为74.98%，资产负债率（合并）为71.35%[19] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为39.78次，存货周转率为0.34次[19] - 2023年1 - 9月总资产周转率为0.21次/年[19] - 2023年1 - 9月每股经营活动现金流量为 - 0.24元/股[19] 业务结构 - 公司主营业务房地产开发与经营占营业收入比重在90%以上[11] 负债情况 - 截至2023年9月末，公司一年内到期的非流动负债、长期借款和应付债券金额分别为66.15亿元、98.06亿元和75.50亿元[29] 存货情况 - 最近三年及一期末，公司存货账面价值分别为203.55亿元、167.79亿元、224.67亿元和315.34亿元，分别占当期总资产的41.25%、30.97%、38.27%和51.17%[30] 现金流情况 - 2020年度、2021年度、2022年度及2023年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为26.00亿元、28.70亿元、 - 14.56亿元和 - 14.54亿元[33] 风险提示 - 宏观经济与政策风险包括宏观经济和行业周期、房地产行业政策等变化的风险[21][22][24][25][26][27][28] - 财务风险包括偿债、项目去化及存货减值等风险[29][30][32][33][34] - 经营风险包括房地产项目开发、土地和原材料及劳动力成本波动的风险[35][37] - 公司房地产业务主要集中在长三角等地区，存在房地产收入地域集中度较高的风险[39] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过1,828,840,575股，不超过发行前公司总股本的30%[57] - 本次发行股票募集资金总额预计不超过450,000.00万元[59] - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股股票（A股），每股面值为1.00元[53] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者[55] - 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于定价基准日前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值[56] - 本次向特定对象发行方案需上海证券交易所审核并中国证监会同意注册，审核或注册事项及时间存在不确定性[49] - 本次向特定对象发行受多种因素叠加影响，存在不能足额募集资金的风险[50] - 募投项目实施进度存在不确定性，可能不能如期完成或顺利实施[51] - 募投项目效益可能不达预期，市场环境不利变化会影响经济效益[52] - 三个项目总投资2,359,200.00，拟投入募集资金450,000.00[60] - 本次向特定对象发行股票完成后，新增股份自发行结束之日起6个月内不得转让[61] - 本次向特定对象发行完成后，发行前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共享[62] - 本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易[63] - 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月[65] 保荐相关 - 中信建投证券指定陶李、贺星强担任本次向特定对象发行的保荐代表人[66] - 本次证券发行项目协办人为褚晗晖[70] - 本次证券发行项目组其他成员包括赵润璋、陈虎、丁奕博[71] - 截至2023年11月17日，保荐人自营衍生品交易账户持有中华企业441,500股A股股票，不影响公正履行保荐职责[74] - 中信建投证券及其保荐代表人不存在对公正履行保荐职责可能产生影响的事项[75] - 持续督导时间为本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[87] - 保荐机构查阅发行人2020年、2021年、2022年财务报表及审计报告进行核查[85] - 保荐人承诺遵守相关规定，自愿接受上交所自律监管[77] - 发行人需提供真实、准确、完整资料并对其负责，协助保荐人组织协调中介机构工作[89] - 保荐人将按要求对发行人实施持续督导[89] - 保荐人认为本次发行上市申请符合相关规定[91] - 保荐人对发行人及其控股股东、实际控制人进行尽职调查和审慎核查[91] - 中信建投证券同意作为中华企业本次向特定对象发行上市的保荐人并承担责任[91] 其他 - 公司注册资本为609,613.53万元人民币[12] - 2022年11月28日中国证监会发布“5项措施”允许上市房企非公开发行再融资[81] - 公司是上海解放后第一家专业从事房地产开发经营的企业，发展六十余年[81] - 公司以商品住宅开发为核心，同步发展现代农业和物业服务等相关生活服务产业[81] - 本次发行尚需上交所审核并经中国证监会注册后方可实施[80] - 本次募集资金拟投向上海地区建设中的普通商品房项目，以刚需或刚需改善型客群为主[82][83] - 2023年6月2日公司第十届董事会第十三次会议审议通过本次发行股票相关议案[79] - 2023年6月28日公司2022年度股东大会年会审议通过本次发行股票相关议案[79]