业绩相关 - 2023年我国客车出口（含客车非完整车辆）10.96万辆，同比增长72.77%[8][18] 融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过30,000.00万元[14] - 募集资金用于金龙全球化商旅客车平台开发项目[14] 财务状况 - 截至2024年3月31日，公司资产负债率高达84.79%，远高于行业内其他可比公司[19] 发行细节 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[20] - 本次发行对象不超过35名（含35名）[26] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期经审计的归属于普通股股东每股净资产[30] - 本次发行股票每股面值为1元，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%，且不低于票面金额[34] - 2023年度股东大会授权董事会决定向特定对象募集资金不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[40] - 本次拟向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[43] - 本次募集资金用于补充流动资金的比例不超过募集资金总额的30%[43] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[41] 流程进度 - 2024年5月17日，发行人召开2023年度股东大会，授权董事会办理本次发行事宜[44] - 2024年7月15日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过本次发行相关议案[44] - 本次发行尚需获得有权国资监管部门批复、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册[45] 合规说明 - 本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关规定[43]