业绩总结 - 公司最近三年营业收入从154.71亿元快速增长至271.70亿元[11] - 2023年公司经营业绩下滑，2024年经营业绩有望改善[33] 市场数据 - 2023年PERC电池市场占有率为73%，N型电池市场占有率已提升至26.5%[8] - 2023年全球新增光伏装机量390GW，截至2023年末全球累计光伏装机总量1,546GW[5] 未来展望 - 到2025年非化石能源消费比重达到20%，2030年达到25%，2060年达到80%以上[7] - 到2030年全球光伏容量需达5,400GW，2050年需超过18,200GW[5] - 2030年、2050年和2060年全球年新增光伏装机量将分别达到1,057GW、1,870GW和2,416GW[5] - 2030年、2050年和2060年光伏电池片需求量分别可达约1,400GW、2,500GW和3,300GW[5] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过350,000万元[3] - 本次发行的证券为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值1.00元[13] - 最终发行对象不超过35家[18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过547,982,715股[26] - 本次募集资金用于补充流动资金的金额不超过50,000万元，比例不超过募集资金总额的30%[28] - 本次向特定对象发行股票方案尚需上交所审核通过并经证监会同意注册[29] 募投项目 - 前次募投“珠海年产6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池建设项目”，本次募投“义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目”[10] - 公司拟将募集资金用于“义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目”及补充流动资金[14] 财务测算 - 2023年末普通股股数为1,828,011,013股，发行后2024年末为2,375,993,728股[37] - 对2024年扣非后归母净利润按三种情形假设测算，分别较2023年上涨10%、20%、30%[34] - 情形1：2024年扣非后归母净利润35,512.45万元等相关财务指标[37] - 情形2：2024年扣非后归母净利润38,740.85万元等相关财务指标[37] - 情形3：2024年扣非后归母净利润41,969.26万元等相关财务指标[37] - 本次发行完成后公司2024年度每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险[39] 公司策略 - 公司拟积极推进募投项目建设，缩短建设周期，实现预期效益[41] - 募集资金到位后公司将加强资金统筹管理、减少财务费用、改善资本结构[42] - 公司将推进募投项目建设，加大研发投入，加快产能消化，开拓营销渠道[42] - 公司将提高经营和管理水平，加强内部控制，推进全面预算管理[43] - 公司将完善治理结构，确保股东、董事会、独立董事充分履职[44] 股东回报与承诺 - 公司制定《上海爱旭新能源股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》，将严格执行分红政策保障股东利益[45] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益等[46] - 公司控股股东、实际控制人陈刚承诺不越权干预公司经营等[47] 其他 - 截至2023年3月31日，2022年非公开发行募集资金已使用完毕，专户剩余资金98.41万元为利息收入及税费[27] - 本次发行董事会决议日为2023年6月27日，前次募集资金于2022年12月20日到位，间隔已超6个月[27] - 公司制定填补回报措施不等于对未来利润做保证，提醒投资者注意风险[45] - 公司董事会于2024年4月26日发布相关内容[50]