募资情况 - 2020年1月公司向5名特定投资者非公开发行78,961,248股A股，发行价26.76元/股，募集2,113,002,996.48元，净额2,110,889,993.48元[1] - 交易募集资金净额为211,089.00万元，99,000万元用于标的公司项目建设，80,975.38万元用于支付现金对价[10] 资金使用 - 2023年公司募集资金使用额33,920.10万元，投入项目19,420.10万元，补充子公司流动性14,500.00万元[2] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金专户资金188,568.43万元[2] - 截至2020年6月30日，募投项目实施主体公司以自筹资金预先投入10,334.66万元[11] - 2020年7月23日，公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金10,334.66万元[12] - 2022年6月29日，公司同意使用27,786.00万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，2023年6月28日已归还[13] - 2023年7月14日，公司同意使用14,500万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，使用期限至2024年7月13日[14] 账户余额 - 截至2023年12月31日，公司本部募集资金账户余额2,047.31万元，子公司专户余额24,336.08万元，合计26,383.39万元[3] 制度与协议 - 2021年8月26日公司第九届董事会第七次会议审议通过修订后的《募集资金管理制度》，10月19日经股东大会通过[4] - 2022年10月27日公司第九届董事会第十六次会议审议通过《募集资金管理制度(2022年修订)》，12月6日经股东大会通过[4] - 2019年11月25日公司第八届董事会第四十八次会议同意设立募集资金专项账户[5] - 2020年2月21日公司与中信证券、广发银行北京分行签订《募集资金三方监管协议》[5] - 2020 - 2022年公司各子公司陆续开立募集资金专用账户，并签订《募集资金专户存储四方监管协议》[6][7][8] 项目进度 - 水声侦察装备产业化XXXX建设项目截至报告期末完成7.35%募集资金投入，预计2025年12月达预定可使用状态[28][29] - 海洋信息电子及关键零部件产业化项目截至报告期末完成54.26%募集资金投入，预计2026年6月达预定可使用状态[28][29] - 智能装备及数字化车间产业化项目预计2025年9月达预定可使用状态[29] - 通信导航及智能装备产业化项目截至报告期末完成11.81%募集资金投入，预计2026年12月达预定可使用状态[28][29] - 通信导航及智能装备产业化项目拟投入募集资金总额10157万元，截至期末累计投入1199.50万元，投资进度11.81%[32] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（辽海装备）拟投入募集资金428万元，截至期末累计投入437.45万元，投资进度102.21%，本年度实现效益184.70万元[32] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中原电子）拟投入募集资金9353万元，截至期末累计投入4000.25万元，投资进度42.77%[32] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中船永志）拟投入募集资金219万元，截至期末累计投入2.88万元，投资进度1.32%[32] - 变更后项目拟投入募集资金总额合计20157万元，截至期末累计投入5640.07万元，投资进度27.98%[32] 项目变更 - 2021年9月27日，公司变更募集资金合计20,157万元，占募集资金净额的9.55%[19] - 通信导航及智能装备产业化项目因募投变更涉及新征100亩土地，手续复杂、投入增加，进展滞后，预计2026年12月达到预定可使用状态[33] - 通信导航及智能装备产业化项目变更建设地点是因原建设用地无法满足布局，且要配合青岛规划转移科研能力[32] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目变更建设主体和地点是为适应经营、战略和产业发展需要[32] - 变更募集资金投资项目经2021年第一次临时股东大会批准，于2021年10月20日公告[32][33] 审核意见 - 致同会计师事务所认为公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合规定[22] - 公司独立财务顾问中信证券认为公司2023年度募集资金存放和使用符合规定，无违规重大情形[23]