公司基本信息 - 公司注册资本为819,660,744元[8] 财务数据 - 2023年9月30日资产总额为1,401,880.31万元，2022年末为1,394,452.82万元等[12] - 2023年9月30日负债总额为1,032,206.67万元，2022年末为1,025,146.16万元等[12] - 2023年1 - 9月营业收入为143,374.51万元，2022年度为245,647.87万元等[15] - 2023年1 - 9月净利润为1,486.43万元，2022年度为4,776.69万元等[15] - 2023年9月末流动比率为1.65倍，2022年末为1.54倍等[19] - 2023年9月末资产负债率（合并）为73.63%，2022年末为73.52%等[19] - 2023年9月末归属于上市公司股东的每股净资产为4.67元/股，2022年末为4.61元/股等[19] - 2023年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额为 - 0.91元/股，2022年度为1.25元/股等[19] - 2023年1 - 9月基本每股收益为0.08元，2022年度为0.14元等[19] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益后的稀释每股收益为0.07元，2022 - 2020年末均为0.15元[20] - 2023年1 - 9月加权平均净资产收益率为1.62%，2022 - 2020年末分别为3.14%等[20] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.61%，2022 - 2020年末分别为3.11%等[20] - 2020 - 2022年度和2023年1 - 9月营业收入分别为18.64亿元等[39] - 2020 - 2022年度和2023年1 - 9月综合毛利率分别为34.05%等[40] - 报告期内流动比率分别为2.16倍等，速动比率分别为0.35倍等[41] - 2020 - 2022年度和2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润分别为11122.67万元等[44] - 报告期各期末存货账面价值分别为1027930.60万元等，占总资产比例分别为70.80%等[45] - 报告期各期末资产负债率分别为75.33%等[46] - 2020 - 2022年度和2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为77453.75万元等[48] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动风险，影响经营业绩[22] - 房地产行业调控政策变化，或影响经营管理和盈利能力[23][24] - 作为中小型房企，公司在资金等方面与大型企业有差距，面临市场竞争风险[25] - 公司房地产业务跨区域经营，各地差异或带来经营风险[26] - 公司房地产项目向商业地产转型，存在商业转型风险[27] - 公司业务受多方面监管，存在监管处罚风险[32] - 若项目用地超期开发，公司存在缴纳土地闲置费或用地被回收风险[35] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[54] - 本次发行采用向特定对象发行A股股票方式，发行期首日为2024年3月13日[55] - 本次发行价格为7.58元/股，发行股票数量为131,926,121股，募集资金总额为999,999,997.18元[56] - 最终获配发行对象共12家，均以现金认购，限售期6个月[56] - 定价基准日为2024年3月13日，发行价格与发行期首日前20个交易日均价的比率为80.04%[58] - 发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%[59] - 扣除发行费用（不含增值税）13,521,941.86元后，募集资金净额为986,478,055.32元[60] - 本次发行募集资金未超过100,000.00万元的上限[61] 发行进程 - 2023年3月20日，公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[78] - 2023年5月4日，上海市国资委同意公司向不超过35名特定投资者发行不超过2.458982亿股A股股票，募集资金总额不超过10亿元[80] - 2023年5月15日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[81] - 2023年10月20日，公司公告收到上交所上市审核中心向特定对象发行股票审核通过的通知[82] - 2023年12月9日，公司公告收到中国证监会向特定对象发行股票注册的批复[83] 保荐相关 - 国泰君安指定彭辰、周亮为保荐代表人，蒋华琳为项目协办人[66][67] - 截至2023年9月30日，国泰君安持有发行人210,434股股票，约占发行人本次发行前总股本的0.0257%[68] - 截至上市保荐书签署日，发行相关各方不存在其他影响保荐机构公正履职的关联关系[70][71][72][73] - 保荐机构将在本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[85] - 保荐机构认为公司符合相关法律规定，发行申请文件无虚假记载等，具备向特定对象发行股票并在主板上市的基本条件，同意推荐[86][87]