发行情况 - 发行数量为131,926,121股，发行价格为7.58元/股[2] - 募集资金总额为999,999,997.18元，发行费用为13,521,941.86元（不含增值税），募集资金净额为986,478,055.32元[8] - 发行对象共12家，均为认购邀请文件发送对象，无新增投资者[16] 时间节点 - 2023年3月20日，公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过相关议案[3] - 2023年5月4日，上海市国资委同意发行方案[5] - 2023年5月15日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案[6] - 2023年10月20日，公司收到上交所上市审核中心审核通过通知[7] - 2023年12月9日，公司收到中国证监会同意注册批复[7] - 2024年3月20日认购资金全额汇入国泰君安发行专用账户[8] - 2024年3月26日，立信会计师事务所出具《验资报告》，确认募集资金情况[9] - 2024年4月2日，新增131,926,121股股份办理完成登记托管及限售手续[11] 获配情况 - 上海金浦钧融私募投资基金合伙企业（有限合伙）获配6,728,232股，认购金额50,999,998.56元，限售期6个月[17] - 诺德基金管理有限公司获配15,940,633股，认购金额120,829,998.14元，限售期6个月[18] - 财通基金管理有限公司获配15,725,593股，认购金额119,199,994.94元，限售期6个月[18] - UBS AG获配6,200,527股，认购金额46,999,994.66元，限售期6个月[18] - 华夏基金管理有限公司获配4,485,488股，认购金额33,999,999.04元，限售期6个月[18] - 广发证券股份有限公司获配6,728,232股，认购金额50,999,998.56元，限售期6个月[18] - 柳栋获配32,981,530股，认购金额249,999,997.40元，限售期6个月[18] - 郑彬获配27,704,485股，认购金额209,999,996.30元，限售期6个月[18] 股权结构 - 发行前（截至2023年9月30日），上海市静安区国有资产监督管理委员会持股391,617,705股，占比47.78%，前十名股东合计持股426,636,585股，占比52.05%[30] - 发行后（截至2024年4月2日），上海市静安区国有资产监督管理委员会持股391,617,705股，占比41.15%，前十名股东合计持股500,604,662股，占比52.61%，限售股份86,939,312股[31][32] - 本次发行新增131,926,121股限售流通股，发行后股份总数达951,586,865股，限售股占比13.86%，无限售股占比86.14%[34] 影响与展望 - 本次发行不会导致公司控制权变更，控股股东和实际控制人未变[33] - 发行完成后，公司资产总额、净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[35] - 发行募集资金投资项目属主营业务，业务范围不变，盈利能力将增强[36] - 公司股本增加，原股东持股比例变化，但法人治理结构稳定性和有效性不受影响[38] - 公司暂无调整高管人员结构计划，若调整将履行法律程序和信息披露义务[39] - 本次发行不会新增经常性关联交易，不会产生同业竞争和其他关联交易[40]