发行相关 - 本次向特定对象发行股票数量不超过439737000股，不超发行前总股本30%[10][49] - 募集资金总金额不超过200000万元，拟投入轻纺数字物流港项目[11][52][96][98][172][173] - 发行对象不超过35名特定投资者，含控股股东开发经营集团[7][40] - 开发经营集团拟认购金额不低于10000万元，认购股份限售期36个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[7][13][44][51][77][81][87] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于上市公司股东的每股净资产价格[9][46][78] - 本次发行采取竞价发行方式，开发经营集团不参与竞价，但按竞价结果与其他发行对象以相同价格认购[9][78][79] - 本次发行相关事项需经公司股东大会审议通过、上交所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可实施[7] - 本次发行方案有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[14][57] 业绩数据 - 2022年轻纺城市场群成交额2501.76亿元，同比增长6.96%；网上轻纺城成交额809.13亿元，同比增长15.31%；“线上+线下”成交额突破3300亿元，相比2021年增长10%[107] - 2022 - 2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为118684.03万元、43199.93万元、39733.73万元[148] - 2022 - 2020年当年现金分红占归属于母公司所有者的净利润的比例分别为48.28%、50.90%、36.89%[148] - 2022年归属于母公司股东净利润118684.03万元，扣非后22787.34万元[164] 市场数据 - 2022年我国纺织服装产品累计出口额3233.4亿美元，同比增长2.6%，其中纺织品出口额1479.5亿美元，同比增长2.0%，服装出口额1754亿美元，同比增长3.2%[28] - 2022年绍兴市纺织品及服装出口达1690亿元，同比增长达16.8%[28][107] - 2022年全国网上零售额13.79万亿元，同比增长4%，其中实物商品网上零售额11.96万亿元，同比增长6.2%[30] - 2022年我国跨境电商进出口（含B2B）2.11万亿元，同比增长9.8%，其中出口1.55万亿元，同比增长11.7%，进口0.56万亿元，同比增长4.9%[30] 项目相关 - 轻纺数字物流港项目总投资额480000万元，拟投入募集资金200000万元，建设周期为36个月[12][97][99][111][114][173] 未来影响 - 本次发行完成后公司资产总额和资产净额规模增长，资产负债率降低，股本增加，股东结构变化，控股股东与实际控制人不变，社会公众持股比例不低于25%[117][122] - 短期公司每股收益、加权平均净资产收益率等指标可能下降，长期募投项目将提升公司主营业务盈利能力[126] - 本次发行完成后筹资活动现金流入增加，投资活动现金流出增加，未来经营活动现金流入逐步增加[127] 风险与规划 - 公司面临传统市场经营、交易市场业绩下滑、募投项目市场、每股收益和净资产收益率摊薄、发行股票审批等风险[131][133][134][135][136] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[142][157] - 公司以三年为周期制定股东回报规划，2023 - 2025年规划已制定[153] - 公司董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人对发行股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺[181]