中信证券股份有限公司 关于神马实业股份有限公司 部分限售股解禁并上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为神马实业股 份有限公司（以下简称"神马股份"、"上市公司"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对神马股份限售股解禁并上市流通事项进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 一、神马股份限售股的基本情况 2020 年公司通过定向发行股份和可转换公司债券方式购买公司控股股东中国平 煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马集团"）持有的河南神马尼龙化 工有限责任公司股权。 本次购买资产发行的股份种类为人民币普通股（A 股）股票，每股面值为 1.00 元；发行 262,411,757 股股份（考虑发行前权益分派影响后）；本次发行股票的定价 基准日为公司第十届董事会第十二次会议决议公告日，发行底价不低于定 ...