募资情况 - 公司非公开发行A股164,576,880股，每股4.95元，募资总额814,655,556元，净额797,000,565.02元[2] 项目投入 - 截至2023年11月30日，特种缝制设备及智能工作站技术改造项目拟投39,500万元，已投761.08万元[4] - 截至2023年11月30日，投资设立南翔研发与营销中心项目拟投60,500万元，可投40,200.06万元，已投3,589.24万元[4] - 截至2023年11月30日，特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目拟投37,448.53万元，已投2,911.71万元[5] 资金变更 - 公司拟将特种缝制设备及智能工作站技术改造项目募资变更至1.15亿元，2.8亿元用于收购飞尔公司80%股权[6] - 因国际局势等，原募投项目产品市场需求增长慢，拟变更募资用途[8] - 公司将原募投项目预定可使用状态日期调至2025年12月末[10] 收购情况 - 公司拟2.8亿元收购飞尔公司80%股权[14] - 飞尔公司2023年11月21日终止挂牌，注册资本7274.80万元[14] - 各转让方转让飞尔公司股权及对应价款情况[14] - 2023年10月31日，飞尔公司资产总额3397605.20元，负债5000元，净额3392605.20元[21] - 2023年1 - 10月，飞尔公司营业利润 - 2394.80元，净利润 - 2394.80元[21] - 2023年6月30日，飞尔公司资产总额8.54亿元、负债5.21亿元、净额3.33亿元[26] - 2023年1 - 6月，飞尔公司营收3.76亿元、营业利润713.41万元、净利润746.21万元[26] - 资产基础法评估飞尔公司股东全部权益价值3.52亿元，增值率5.40%；收益法评估3.53亿元，增值率5.98%[28] - 选定收益法评估结果3.53亿元为最终结论，飞尔公司整体估值3.5亿元[28][29] 市场情况 - 全球汽车内外饰市场维持约7%增速，2019年规模约6500亿元，预计2023年近8000亿元[30] - 2023年我国汽车内饰件市场规模预计达3000亿元[30] 飞尔业绩 - 飞尔公司2022年营收8.17亿元，近三年复合增长率10.84%[31] - 2021 - 2022年度，飞尔公司向前五大主要客户销售额占营收超95%[39] 决策情况 - 2023年12月13日，董事会同意缩减项目投资金额，变更募资用途并调整项目时间[44] - 2023年12月13日，监事会审议通过变更募资议案，认为合规且无损公司和股东利益[46] - 保荐机构认为公司变更募资符合规定，无异议[47][48]