公司基本信息 - 公司注册资本为311,879.21万元[7] 财务数据 - 2023年末流动资产7,568,932.75万元，非流动资产4,541,904.58万元，资产总计12,110,837.33万元[9] - 2023年度营业总收入6,067,661.34万元，营业利润397,668.38万元，利润总额400,616.42万元，归母净利润355,039.36万元[11] - 2023年度经营现金流净额 - 349,587.62万元，投资现金流净额605,499.24万元，筹资现金流净额 - 49,710.07万元[12] - 2023年末流动比率1.06，速动比率0.81，资产负债率65.96%[14] - 2023年度应收账款周转率5.73，存货周转率2.69，毛利率17.31%[14] - 2021 - 2023年末，应收票据等余额合计分别为1,896,131.38万元、2,203,747.06万元和2,428,669.87万元，占资产总额比例分别为18.39%、19.12%和20.05%；占归母权益分别为58.35%、63.00%和65.21%[29] - 2021 - 2023年度，主营业务毛利率分别为16.98%、15.97%和17.09%[30] - 2021 - 2023年末，存货账面价值分别为1,906,243.28万元、1,845,525.99万元和1,813,658.29万元，占总资产比例分别为18.49%、16.01%和14.98%[31] 发行股票情况 - 向特定对象发行A股已获上交所审核通过，尚需获中国证监会同意注册[15] - 发行股票存在不能足额募集资金风险[16] - 发行可能导致公司即期回报在一定时期内摊薄[17] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[35] - 发行对象不超过35名特定投资者，控股股东东方电气集团拟认购50,000万元[38] - 发行股票数量不超过272,878,203股，不超发行前总股本10%[41] - 发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于上市公司股东的每股净资产价格[42] - 东方电气集团以现金50,000万元认购，锁定期18个月，其他发行对象锁定期6个月[44][45] - 拟募集资金总额不超过500,000万元[46] - 发行相关决议有效期12个月[50] 收购与资金投入 - 收购东方电机8.14%股权，投资73,541.53万元，拟投入募集资金73,541.53万元[46] - 收购东方汽轮机8.70%股权，投资113,340.78万元，拟投入募集资金113,340.78万元[46] - 收购东方锅炉4.55%股份，投资48,646.05万元，拟投入募集资金48,646.05万元[46] - 收购东方重机5.63%股权，投资17,122.89万元，拟投入募集资金17,122.89万元[46] - 补充流动资金项目拟投入募集资金127,848.74万元[47] 其他信息 - 报告期内境外收入占主营业务收入比例约为10%[22] - 公司面临经济波动、市场竞争和海外业务等风险[18][20][21] - 2023年4月4日，董事会十届二十六次会议审议通过发行相关议案[65] - 2024年3月28日，董事会十届三十六次会议通过延长发行有效期相关议案[65] - 2023年4月19日，东方电气集团原则同意公司发行股票方案[66] - 2023年4月20日，2023年第三次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[67] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[68] - 保荐机构为中信证券，保荐代表人为何洋、施梦菡[70] - 保荐机构联系地址为上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦，联系电话021 - 2026 2000，传真021 - 2026 2004[70] - 保荐机构认为发行人符合发行、上市和信息披露要求，同意推荐其向特定对象发行A股股票并在上海证券交易所主板上市[71][72] - 截至2023年12月31日，保荐机构自营业务、信用融券专户、资管业务股票账户分别持有发行人股票1,193,233股、258,500股和0股，重要子公司持有12,834,355股[58] - 中信证券指定何洋、施梦菡为保荐代表人，任彦昭为项目协办人[51]