公司基本信息 - 公司注册资本为311,879.21万元[8] - 公司业务分为五大板块，包括可再生能源装备、清洁高效能源装备等[9] 财务数据 - 2024年6月30日，流动资产8,366,582.29万元，非流动资产4,790,458.48万元，资产总计13,157,040.77万元[10] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额406,469.52万元，投资活动 - 91,034.84万元，筹资活动95,209.92万元[13] - 2024年1 - 6月，营业总收入4,781,916.69万元，营业利润211,032.70万元，利润总额210,668.05万元，归母净利169,146.31万元[14] - 2024年6月30日，流动比率1.04，速动比率0.83，资产负债率68.49%，应收账款周转率5.60，存货周转率3.20，毛利率15.36%[15] - 2021 - 2024年6月各期末，应收票据等余额合计及占比呈上升趋势[30] - 2021 - 2024年1 - 6月，主营业务毛利率分别为16.98%、15.97%、17.09%和15.16%[31] - 2021 - 2024年6月各期末，存货账面价值及占比呈下降趋势[32] 股票发行 - 向特定对象发行A股已获上交所审核通过，尚需获中国证监会同意注册[16] - 发行存在不能足额募集资金、摊薄即期回报风险[17][18] - 发行对象不超过35名特定投资者，东方电气集团拟认购50,000.00万元[39] - 发行股票数量不超过272,878,203股，不超发行前总股本10%[42] - 东方电气集团认购股份锁定期18个月，其他对象6个月[45] - 发行拟募集资金不超过500,000.00万元[46] - 发行相关决议有效期12个月[50] 市场与业务 - 报告期内境外收入占主营业务收入约10%[23] - 发电设备及服务业务遍及全球近80个国家和地区[24] 收购项目 - 收购东方电机8.14%股权，投资73,541.53万元[46] - 收购东方汽轮机8.70%股权，投资113,340.78万元[46] - 收购东方锅炉4.55%股份，投资48,646.05万元[46] - 收购东方重机5.63%股权，投资17,122.89万元[46] 风险提示 - 能源装备行业受宏观经济和行业周期影响，公司发展面临挑战[19] - 公司面临市场竞争、海外业务等多种风险[21][22][23][24][25] - 募投项目存在收益达不到预期水平风险[27] 其他信息 - 保荐机构为中信证券，保荐代表人为何洋、施梦菡[72] - 保荐机构认为公司符合发行等要求，有良好发展前景[74] - 保荐机构同意推荐公司向特定对象发行A股并上市[74] - 项目协办人为任彦昭，内核负责人为马尧[76][77] - 总经理、董事长、法定代表人为朱洁、张佑君[78]