关于爱柯迪股份有限公司 不提前赎回"爱迪转债"的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯 迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2022 年公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 12 号—可转换公司债券》等有关法律法规规定，对公司不提前赎回"爱迪 转债"事项进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，公司于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 1,570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 157,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意，公司本次发行的 157,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"爱迪转债"，债券代码"110090"。 根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称 ...