国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱 柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2022年公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎 核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （1）经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917号）核准，公司获准向社会公 开发行面值总额为1,570,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发 行可转换公司债券募集资金总额为1,570,000,000.00元，扣除相关的发行费用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 17,207,075.47 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,552,792,924.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行可 转换 ...