关联交易审议 - 2023年12月11日公司召开第五次临时董事会会议，审议通过与多家关联方开展日常关联交易议案，尚需股东大会批准[3][4] - 2023年12月11日独立董事专门会议审议通过关联交易议案，同意提交董事会审议[52][53] 2023年关联交易执行情况 - 向关联方购买能源和动力，天源热电预计150050.80万元，执行150083.20万元；丰源热电预计45000.00万元，执行44530.17万元[6] - 向关联方购买原材料或商品，山东海力预计30784.00万元，执行21470.79万元，减少9313.21万元，减少比例30.25%[6][7] - 金海贸易预计350000.00万元，执行361092.00万元；金禹管理预计100000.00万元，执行127428.39万元，二者合计增加29391.39万元，增加比例4.90%[6][8] - 向关联方购买服务，江苏海华预计3505.61万元，执行4062.79万元，增加557.18万元，增加比例15.89%[6][9] - 向关联方销售产品，金光创利预计0万元，执行18400.00万元；金光纸业及其关联方预计3300.00万元，执行1901.87万元，二者合计减少1398.13万元，减少比例42.37%[6][7][10] - 博汇纸业及子公司向宁波亚浆采购木片等，预计17384.00万元，执行5956.74万元，减少11427.26万元，减少比例65.73%[6][8] - 博汇纸业及子公司向宁波贸易、金光创利销售纸品，预计109870.00万元，执行46258.40万元，合计减少45211.60万元，减少比例41.15%[6][7][9] 关联方财务数据 - 截至2023年9月30日，金光创利总资产107738.99万元，总负债99616.57万元，净资产8122.42万元，前三季度营业收入180680.33万元，净利润 - 7.92万元，资产负债率92.46%[13] - 截至2023年9月30日，天源热电总资产585491.72万元，总负债368798.48万元，净资产216693.24万元，前三季度营业收入168518.39万元，净利润 -10531.93万元，资产负债率62.99%[22] - 截至2023年9月30日，丰源热电总资产321756.08万元，总负债477336.54万元，净资产 -155580.46万元，前三季度营业收入77487.27万元，净利润 -3265.95万元，资产负债率148.35%（未经审计）[23] - 截至2023年9月30日，江苏海兴总资产173662.65万元，总负债107668.70万元，净资产65993.95万元，前三季度营业收入152148.80万元，净利润0.0042万元，资产负债率62.00%（未经审计）[24] - 截至2023年9月30日，江苏海力总资产363759.10万元，总负债233847.39万元，净资产129911.71万元，前三季度营业收入116586.64万元，净利润0.004万元，资产负债率64.29%（未经审计）[25] - 截至2023年9月30日，山东海力总资产1086946.95万元，总负债776099.24万元，净资产310847.71万元，前三季度营业收入567250.12万元，净利润0.07万元，资产负债率71.40%（未经审计）[26][27] - 截至2023年9月30日，江苏海华总资产38523.85万元，总负债54417.20万元，净资产 -15893.35万元，前三季度营业收入14001.43万元，净利润14.94万元，资产负债率141.26%（未经审计）[27] - 截至2023年9月30日，金海贸易总资产97748.77万美元，总负债91302.75万美元，净资产6446.02万美元，前三季度营业收入50362.70万美元，净利润 -456.03万美元，资产负债率93.41%（未经审计）[28] - 截至2023年9月30日，金禹管理总资产178053.12万元，总负债106242.92万元，净资产71810.20万元，前三季度营业收入213966.72万元，净利润586.33万元，资产负债率59.67%[29] - 截至2023年10月31日，海南金海总资产3035508.39万元，总负债1614470.85万元，净资产1421037.54万元，1 - 10月营业收入1087471.93万元，净利润68117.04万元，资产负债率53.19%[30] - 截至2023年9月30日，宁波亚浆总资产2728207.09万元，总负债1506359.57万元，净资产1221847.52万元，前三季度营业收入734705.26万元，净利润33232.18万元，资产负债率55.21%[32] - 截至2023年11月30日，恒绿环保总资产56127.39万元，总负债58081.07万元，净资产 - 1953.68万元，1 - 11月营业收入679.33万元，净利润 - 1953.68万元，资产负债率103.48%[34] - 截至2023年11月30日，金美林业总资产12299.35万元，总负债13256.84万元，净资产 - 957.49万元，1 - 11月营业收入2453.90万元，净利润245.79万元，资产负债率107.78%[35] - 截至2023年9月30日，宁波贸易总资产430777.10万元，总负债372722.85万元，净资产58054.25万元，前三季度营业收入1193820.69万元，净利润 - 227.76万元，资产负债率86.52%[38] - 截至2023年9月30日，金光创利总资产107738.99万元，总负债99616.57万元，净资产8122.42万元，前三季度营业收入180680.33万元，净利润 - 7.92万元，资产负债率92.46%[39] - 截至2023年6月30日，Pindo Deli总资产710235.3万美元，总负债311705.8万美元，净资产398529.5万美元，前两季度营业收入114584.1万美元，净利润13953.8万美元，资产负债率43.89%[40] - 截至2023年9月30日，金光纸业总资产23968433.56万元，总负债15029548.65万元，净资产8938884.91万元，前三季度营业收入6819391.40万元，净利润367088.93万元，资产负债率62.71%[42] 股权结构 - 博汇集团及其一致行动人持有公司48.84%的股份，为公司控股股东[42] - 博汇集团分别持有天源热电、丰源热电、恒绿环保74.95%、99.01%、100%的股权[43] - 山东海力持有江苏海力、江苏海兴、江苏海华100%的股权[44] - 金光纸业直接或间接持有金海贸易99.63%的股权、海南金海98.48%的股权、宁波亚浆90.68%的股权、金禹管理75%、金光创利100%、宁波贸易100%的股权[44] 2024年关联交易预计 - 2024年向关联方购买能源和动力预计金额较2023年增加12490.43万元，增加比例6.42%[15] - 2024年向关联方购买化工辅料预计金额较2023年增加22387.11万元，增加比例52.82%[16] - 2024年向关联方购买造纸用木浆等预计金额较2023年增加126805.11万元，增加比例20.15%[16] - 2024年向关联方购买原木、木片等预计金额较2023年增加13633.26万元，增加比例228.87%[16] - 2024年向关联方采购纱管纸预计金额较2023年增加4825.65万元，增加比例2251.29%[17][18] - 2024年向金光纸业及其关联方采购除盐水等预计金额较2023年增加773.41万元，增加比例53.63%[18] - 2024年向江苏海华购买治污服务预计金额较2023年减少462.79万元，减少比例11.39%[18] - 2024年向宁波贸易、金光创利销售纸品预计金额较2023年增加29452.60万元，增加比例45.55%[19] - 2024年向金光纸业及其关联方销售食品卡等预计金额较2023年减少127.89万元，减少比例9.52%[20] 交易期限与定价 - 天源热电、丰源热电向公司及子公司供应蒸汽和电，期限为2024年1月1日至2024年12月31日[45] - 博汇纸业及子公司向关联方采购原材料或商品，期限为2024年1月1日至2024年12月31日[45] - 2024年1月1日至12月31日博汇纸业及子公司与关联方多项交易期限确定，含采购产品、服务及销售产品等[47][48] - 关联交易定价政策多样，采购电、蒸汽考虑多因素协商定价，部分依市场条件，部分按成本或成本加成[49][50] 交易影响与金额统计 - 公司与关联方交易利于能源供应、原料采购、销售渠道拓展，不损害公司及非关联股东利益[51] - 2023年度日常关联交易中，博汇纸业及子公司向关联方购买服务71.89万元、购买商品1.50万元、销售商品293.00万元，合计366.39万元[55] - 2023年度非日常关联交易中，博汇纸业及子公司向关联方采购设备/资产880.22万元、销售设备/资产1307.32万元、其他28.93万元，合计2216.47万元[57] - 过去12个月关联交易累计金额为2582.86万元，未达到公司最近一期经审计净资产0.5% [57] - 本次日常关联交易年度预计金额与历史关联交易累计金额合计为1166741.36万元，达到公司最近一期经审计净资产5%，将提请股东大会审议[58]