优先股发行 - 本次发行优先股股数为1790万股，募集资金总额为17.9亿元[9][78][128] - 发行对象共7家[11][80][130] - 每股票面金额为100元，按票面金额发行，无到期期限[12][81][131] - 固定票面股息率为5.00%，自第4个计息年度起，若公司不行使全部赎回权，股息率增加2个百分点[13][82][132] - 发行前2022年和2023年年均加权平均净资产收益率为9.01%，优先股票面股息率不高于此上限[15][84][135] - 承销期间为2024年8月2日至2024年8月11日[85] - 发行费用为18,096,226.42元[86] 表决权相关 - 公司一次或累计减少公司注册资本超过百分之十时，优先股股东有表决权[26][102][145] - 公司累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约定支付优先股股息，优先股股东有权出席股东大会与普通股股东共同表决[27][110][146] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司负债总额633.12亿元，以流动负债为主[55] - 2021 - 2023年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润分别为244,833.42万元、208,496.25万元和217,404.28万元[57] - 2021 - 2023年公司以现金方式累计分配的利润占最近三年年均可分配利润的比例为129.20%[58] - 2023年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润（已扣除永续债相关利息及已发行优先股股息）为208,795.56万元[108] - 报告期各期末公司（母公司）资产负债率分别为61.90%、63.03%和65.81%，合并报表口径分别为68.50%、68.93%和68.23%[121] 分红情况 - 2021年度现金分红总金额为54,873.45万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为22.41%[50][53] - 2022年度现金分红总金额为136,260.31万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为65.35%[51][53] - 2023年度拟分配现金红利97,722.29万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为44.95%[51][53] 资金用途与影响 - 本次向特定对象发行优先股拟募集资金不超过17.90亿元，其中不超过16亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债，不超过1.90亿元用于补充流动资金[155] - 按17.90亿元发行规模和2023年12月31日净资产规模静态测算，公司合并报表口径净资产规模将由294.77亿元增至312.67亿元，增加比例为6.07%[159][160] - 按17.90亿元募集资金规模和2023年12月31日财务数据静态测算，公司合并报表资产负债率将从68.23%下降至66.94%[161] 过往优先股情况 - 2020年公司获核准向特定对象发行不超过2000万股优先股，首期发行1200万股，第二期发行800万股[183] - 首期优先股于2020年8月21日挂牌转让，募集资金12亿元，票面股息率6.02%[184] - 2021 - 2022年，首期优先股每年向股东派发股息7224万元（含税）[184] - 第二期优先股于2020年11月26日挂牌转让，募集资金8亿元，票面股息率6.02%[185][186] - 2021 - 2022年，第二期优先股每年向股东派发股息4816万元（含税）[186] - 2023年7月17日，公司完成第一期优先股赎回及摘牌，支付12.7224亿元[187] - 2023年9月25日，公司完成第二期优先股赎回及摘牌，支付8.4816亿元[187] 股东情况 - 截至2023年12月31日，公司前十大股东合计持股26.7651719亿股，占比68.47%[194] - 截至2023年12月31日，公司控股股东楚昌投资注册资本和实收资本均为11140.622万元[195] - 2023年12月31日，楚昌投资总资产9951610.54万元，净利润2795471.94万元，净资产191429.86万元[196] - 楚昌投资股本构成中，刘宝林持股51.34%，刘树林持股25.85%，刘兆年持股22.81%[196] - 截至2023年12月31日，楚昌投资直接及间接合计持有公司股份46205.46万股，占公司总股本比例为11.82%[198] 其他 - 公司在全国31个省（直辖市、自治区）设立子公司，建立医药物流设施和营销网络[115] - 截至2023年12月末，公司完成31家省级医药物流中心及110家区域物流中心布点工作[119] - 自2022年8月27日起，公司未来十二个月内不排除进一步股权融资可能性[36] - 公司拟采取加快实现战略目标等四项措施填补优先股发行可能导致的即期回报减少[38] - 公司应优先推行现金分红，符合条件时应采取现金分红方式，原则上每年一次，必要时可中期分红或发股票股利[41][42] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[44]