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九州通:中信证券股份有限公司关于九州通向特定对象发行优先股发行过程和认购对象合规性的报告
九州通九州通(SH:600998)2024-08-19 18:15

优先股发行情况 - 向特定对象发行优先股1790万股,募集资金总额179,000万元[2][3][25] - 优先股每股票面金额100元,按票面金额发行,无到期期限[6] - 固定票面股息率5.00%,第4个计息年度起若公司不行使全部赎回权,股息率增加2个百分点[7] 财务数据 - 2022 - 2023年年均加权平均净资产收益率为9.01%[8] - 扣除承销保荐费(含税)1420万元后,专户收到177,580万元[9] - 扣除全部发行费用18,096,226.42元(不含税)后,实际募集资金净额为1,771,903,773.58元[9] 时间节点 - 2022年8月25日,召开五届董事会第十六次会议审议通过相关议案[12][32] - 2024年7月5日,收到中国证监会同意发行优先股的批复[16][34] - 2024年8月2日,向上海证券交易所报备发行启动文件,启动发行[17] 发行对象与认购情况 - 向65名投资者送达认购邀请文件[20] - 收到7份有效申购报价单,累计认购金额250,000万元[23] - 发行对象共7家,均按时提交申购报价单及相关材料[26] 获配情况 - 中银金融资产投资有限公司获配450万股,金额45,000.00万元[27] - 工银金融资产投资有限公司获配372万股,金额37,200.00万元[27] - 建信金融资产投资有限公司获配298万股,金额29,800.00万元[27] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司获配223万股,金额22,300.00万元[27]