可转债发行情况 - 2021年5月26日公司获准发行30亿元可转换公司债券[8] - 募集资金总额300,000.00万元，发行30,000,000张[9] - 每张面值100元，按面值发行，期限2021年6月21日至2027年6月20日[10][11] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[12] - 转股期自2021年12月25日至2027年6月20日，初始转股价格4.05元/股[19][21] 募集资金用途 - 阳江南鹏岛海上风电项目拟投入150,000.00万元[39] - 马鬃山第二风电场B区200MW风电项目拟投入60,000.00万元[39] - 补充流动资金拟投入90,000.00万元[39] 业绩数据 - 2023年营业收入51.16亿元，同比降低2.37%[53] - 利润总额18.13亿元，同比降低8.16%[53] - 归属上市公司股东净利润15.11亿元，同比降低7.31%[53] - 运营装机容量达535.47万千瓦，上网电量117.31亿千瓦时，平均利用小时数2331小时[53] - 参与电力市场化交易电量为50.96亿千瓦时，基数电量为66.35亿千瓦时[53] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.81亿元，同比降低9.43%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为33.12亿元，同比降低27.11%[55] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为167.76亿元，同比增长6.17%[56] - 总资产为420.87亿元，同比降低3.85%[56] 财务指标 - 2023年末资产负债率为58.23%，较2022年末下降[66] - 流动比率为2.00，速动比率为1.97，较2022年末增长[66] - EBITDA利息保障倍数为5.42，高于2022年度[66] 信用评级 - 2023年和2024年公司主体信用等级维持AA+，评级展望稳定，“节能转债”信用等级维持AA+[75] 公司人事与机构变动 - 2023年度拟聘任姜利凯为新任总经理[86] - 聘请致同会计师事务所为2023年度审计机构[86] - 2023年度董事会成员变动超过三分之一以上[86] 转股价格调整 - 因2021年年度权益分派，2022年5月27日起转股价格调整为4.00元/股[88] - 因配股发行，转股价格由4.00元/股调整为3.61元/股[89] - 因2022年和2023年年度权益分派，2023年6月15日和2024年6月19日起转股价格分别调整为3.52元/股和3.44元/股[89]