可转债发行 - 公司获准发行面值总额20.08985亿元可转换公司债券，期限6年，实际募集资金净额20.0177911511亿元[8] - 可转债于2022年11月24日起在上海证券交易所挂牌交易，简称“赛轮转债”，代码“113063”[9] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[14] - 可转债转股期为2023年5月8日至2028年11月1日，初始转股价格为9.04元/股[21][22] 业绩数据 - 2023年公司轮胎产量5863.54万条，同比增长35.71%；销量5578.63万条，同比增长27.07%[53] - 2023年公司实现营业收入259.78亿元，同比增长18.61%；归属于上市公司股东的净利润30.91亿元，同比增长132.07%[53] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31.46亿元，同比增长135.64%[53] - 2023年经营活动产生的现金流量净额53.13396亿元，同比增长141.63%[56] - 2023年归属于上市公司股东的净资产148.53212亿元，同比增长21.55%；总资产337.257135亿元，同比增长13.75%[56] - 2023年基本每股收益1.01元/股，同比增长129.55%；稀释每股收益0.98元/股，同比增长127.91%[57] - 2023年加权平均净资产收益率23.35%，较上年增加11.56个百分点；扣非后加权平均净资产收益率23.77%，较上年增加11.95个百分点[57] 项目进展 - 本次公开发行可转换公司债券募集资金用于越南和柬埔寨轮胎项目，越南项目投资总额30.1053亿元，使用募集资金14.08985亿元；柬埔寨项目投资总额22.8963亿元，使用募集资金6亿元[44] - 截至2023年12月31日，公司累计投入募投项目的募集资金为167,598.74万元，尚未归还的暂时补充流动资金的募集资金金额为20,000万元，募集资金专户存款余额为12,354.76万元[59] - 越南项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为32,579.17万元，投入进度为76.76%，2025年3月达到预定可使用状态，本年度毛利52,264.49万元[60] - 柬埔寨项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为0，投入进度为100%，2023年达到预定可使用状态，本年度毛利77,652.97万元[60] 可转债相关事件 - 2023年“赛轮转债”第一年付息，票面利率为0.30%（含税），公司于2023年11月2日支付利息[67] - 2024年公司赎回“赛轮转债”41,360张，赎回兑付总金额为4,142,410.80元（含当期利息）[68] - 2023年因实施2022年度权益分派方案，“赛轮转债”转股价格由9.04元/股调整为8.89元/股，6月13日生效[73] - 2023年12月28日至2024年1月24日，公司股票触发“赛轮转债”有条件赎回条款[74] - 2024年2月22日收市后登记在册的“赛轮转债”数量为41,360张，2月23日摘牌[74]