公司基本情况 - 公司股本为16,593,720,146股[7] - 公司是中国唯一载国旗飞行的航空公司，以航空运输为主业[47] 业绩数据 - 2024年1 - 6月航空客运收入7,313,712万元，占比91.97%；2023年度收入13,051,656万元，占比92.50% [9] - 2024年1 - 6月收入客公里（RPK）为136,213.57百万，客座率79.29% [10] - 2024年6月30日资产总额34,542,080万元，负债总额31,155,167万元[11] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为1,765,617万元[15] - 2024年6月末毛利率为2.58%，基本每股收益为 - 0.18元/股[16] - 2024年1 - 6月营业收入7,952,033万元，营业成本7,746,957万元[16] - 2024年1 - 6月营业利润 - 347,752万元，净利润（亏损） - 354,215万元[16] - 2024年6月末资产负债率（合并）为90.19% [16] - 截至2023年末账面未弥补亏损为304.95亿元，截至2024年6月末为332.78亿元[20] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月，营业收入分别为745.32亿元、528.98亿元、1411.00亿元及795.20亿元[21] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月，归母净利润分别为 - 166.42亿元、 - 386.19亿元、 - 10.46亿元及 - 27.82亿元[21] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月，扣除非经常损益后归母净利润分别为 - 170.56亿元、 - 391.84亿元、 - 31.77亿元及 - 34.40亿元[21] 机队情况 - 2024年机队规模为915架[10] 股票发行 - 本次向特定对象发行A股股票价格为7.02元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%（6.20元/股）[26] - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过854,700,854股，不超过发行前公司总股本的30%[27] - 中航集团自发行结束之日起36个月内不转让认购股份[28] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过60.00亿元[30] - 引进17架飞机项目总投资75.71亿元，拟投入募集资金42.00亿元；补充流动资金总投资18.00亿元，拟投入募集资金18.00亿元[31] - 本次向特定对象发行A股股票决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[33] 股权持有 - 截至2024年6月30日，保荐人及重要子公司合计持有发行人86,299,562股股票，占发行人总股本的0.52%[37] - 保荐人自营业务股票账户持有发行人1,528,521股A股股票、296,000股H股股票[37] - 保荐人信用融券专户持有发行人58,900股A股股票，资产管理业务股票账户持有400股A股股票[37] 发行进程 - 2023年12月22日，发行人董事会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[42] - 2024年1月13日，中航集团批复同意发行人向特定对象发行A股股票[43] - 2024年1月26日，发行人股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[44] 保荐相关 - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[45] - 保荐人认为发行人业务模式成熟，经营业绩稳定且规模较大，符合板块定位和国家产业政策[49] - 保荐人同意向交易所推荐发行人向特定对象发行股票并上市，承担保荐责任[50] - 中信证券为中国国际航空2023年度向特定对象发行A股股票作上市保荐[52] - 保荐代表人是张阳和吴晓光[52] - 项目协办人是丛孟磊[52] - 保荐业务部门负责人是李黎[53] - 内核负责人是朱洁[54] - 保荐业务负责人为中信证券股份有限公司[55] - 总经理、董事长是张佑君[57]