业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入7,952,033万元，2023年度为14,110,023万元[29] - 2024年1 - 6月营业利润 - 347,752万元，2023年度为 - 332,410万元[29] - 2024年1 - 6月净利润（亏损） - 354,215万元，2023年度为 - 156,922万元[29] - 2024年1 - 6月航空客运收入7,313,712万元，占比91.97%[16] - 2024年1 - 6月航空货运及邮运金额为332,845万元，占比4.19%；其他业务金额为305,476万元，占比3.84%[17] - 2024年6月末毛利率2.58%，2023年末为5.02%[32] - 2024年6月末基本每股收益 - 0.18元/股，2023年末为 - 0.07元/股[32] - 2024年6月末资产负债率（合并）90.19%，2023年末为89.48%[32] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额1,765,617万元，2023年度为3,541,847万元[31] - 截至2023年末账面未弥补亏损为304.95亿元，截至2024年6月末为332.78亿元[79] 用户数据 - 截至2024年6月末，“凤凰知音”常旅客计划会员已超过8790万人[91] 未来展望 - 本次发行完成后，公司总资产和净资产均将相应增加，资产负债率相应下降[97] - 本次发行可能导致公司净资产收益率下降，即期每股收益存在被摊薄的可能性，但长期看有利于盈利能力增长[98] - 本次发行募集资金到位后，筹资活动现金流入将大幅增加，项目产生收益后经营活动现金流入将增加[99] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 本次发行股票种类为A股，发行价格为7.02元/股，发行对象为中航集团，发行A股股票数量不超过854,700,854股[51][62][67] - 本次发行募集资金将用于引进17架飞机项目及补充流动资金[81][98] 股权结构 - 截至2024年6月末，有限售条件股份数量为1,007,452,458股，占比6.07%；无限售条件流通股份数量为15,586,267,688股，占比93.93%[19] - 截至2024年6月末，前十大股东中，中国航空集团有限公司持股比例39.57%，国泰航空有限公司持股比例15.87%[20] - 中航集团合计持有发行人51.32%股份，为控股股东；国务院国资委为实际控制人，出资比例占中航集团实收资本的90.00%[22][23] 运营数据 - 2024年6月末收入客公里（RPK）为136,213.57百万，客运量为74,959.47千人，收入货运吨公里为2,237.13百万，货邮运输量为701,598.29吨[17] - 2024年6月末客座率为79.29%，综合载运率为65.86%，机队规模为915架[17] 发行进程 - 2023年12月22日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过2023年度向特定对象发行A股股票相关议案[47] - 2024年1月13日中航集团批复同意公司2023年度向特定对象发行A股股票事项[48] - 2024年1月26日公司股东大会审议通过本次发行相关议案并授权董事会办理具体事宜[49][55] - 2024年1月22日，2023年度向特定对象发行A股股票项目通过中信证券内核委员会审议[40] - 本次发行尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册的决定后方可实施[50] 保荐相关 - 保荐人为中信证券股份有限公司，保荐代表人是张阳、吴晓光[7][8] - 截至说明签署日，张阳担任中国能建2023年度向特定对象发行股票项目（在审）保荐代表人，吴晓光无在审项目[114] - 最近3年，张阳、吴晓光未被中国证监会采取监管措施，未受证券交易所公开谴责或中国证券业协会自律处分[114]