海通证券股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司 变更部分募集资金使用计划的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为三江购物 俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"或"公司"）首次公开发行股票与2016 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司变更募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286号文核准，三江购物俱乐部 股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票136,919,600股，发行价格人民币 10.71元/股。本次发行募集资金总额为人民币1,466,408,916.00元，扣除承销保荐 费人民币13,773,584.90元后，实际收到募集资金人民币1,452,635,331.10元，此款 项已于2018年8月22日汇 ...