申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司本次交易 摊薄即期回报情况及填补回报措施的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"独立财务顾问"、"申万宏 源承销保荐")作为新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"上市公司")本次重 大资产购买暨关联交易(以下简称"本次交易")的独立财务顾问,根据《国务 院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发［2014］17 号)、《国务 院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办 发「2013］110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》(证监会公告 [2015] 31 号)等法律、法规、规范性文件的要求, 就本次交易对上市公司即期回报摊薄的影响及填补回报的措施进行了核查,具体 情况如下: 一、本次交易完成后预计上市公司将存在即期回报被摊薄的情况 根据《备考审阅报告》，本次交易完成后，上市公司营业收入、利润总额均 有所提升,但上市公司 2022 年及 2023 年 1-5 月基本每股收益有所下降。本次交 易完成前后上市公司主要财务指标比较情况如下: 本次交易完成后，上市公司将 ...