北京德恒律师事务所 关于新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律意见（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于新疆宝地矿 业股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨 关联交易的补充法律意见（二） 目 录 北京德恒律师事务所 关于新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（二） 北京德恒律师事务所 关于新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律意见（二） 德恒 01F20241436-04 号 致：新疆宝地矿业股份有限公司 根据上市公司与本所签订的《专项法律服务协议》，本所接受上市公司的委 托，担任上市公司本次交易的专项法律顾问。根据《公司法》 《证券法》 《重组管 理办法》 《发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号》 《上市规则》 《格式准 则 26 号》《上市类 1 号监管指引》等有关法律、法规、部门规章和规范性文 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 签署日期：2025 年 7 月 新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问报告 目 录 | 日 求… | | --- | | 独立财务顾问声明与承诺 . | | 一、独立财务顾问声明 | | 二、独立财务顾问承诺… | | 释义 | | 一、普通名词释义 | | 二、专业名词释义……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案简要介绍 | | 二、募集配套资金情况简要介绍…………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 三、本次交易对上市公司的影响……………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 四、本次交易已履行和尚未履行 ...

交易方案 - 宝地矿业拟发行股份及支付现金买葱岭能源87%股权[11] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市[7] 资金情况 - 截至2025年3月31日，宝地建设为葱岭能源垫资13150.14万元[12] - 宝地建设为葱岭能源垫资最高额度2.7亿元[12] 审批进度 - 2025年7月18日第二次临时股东会审议通过交易议案[7][8][15] - 交易尚需上交所审核、中国证监会同意注册批复[10][16]

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 上市地点：上海证券交易所 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（申报稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 克州葱岭实业有限公司、JAAN INVESTMENTS CO.LTD. | | 募集配套资金 | 包括新矿集团在内的不超过 35 名符合中国证监会条件的 | | | 特定投资者 | 独立财务顾问： 签署日期：二〇二五年七月 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 本公司董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 查的，在形成调查结论以前，本人不转让在该上市公司拥有权益的股份（如有）， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-053 新疆宝地矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的申请文件获得上海证券交易所 受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 1 新疆宝地矿业股份有限公司 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称"葱岭能源" ）82%股权、拟通过支付现金的方式向JAAN INVESTMENTS CO.LTD.购买葱岭能源5%股 权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司（以下简称"新矿集团"）在内 的不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 2025年7月29日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理新疆宝地矿业股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组） 〔2025〕57号），上海证券交易所依据相关规定对公司报送的申请文件进行了核对， 认 ...

冶钢原料板块市场表现 - 7月29日冶钢原料板块整体上涨0 68%，领涨个股为鄂尔多斯(涨幅3 83%) [1] - 上证指数当日上涨0 33%至3609 71点，深证成指上涨0 64%至11289 41点 [1] - 板块成交额前三个股：鄂尔多斯(3 01亿)、海南矿业(3 01亿)、大中矿业(2 14亿) [1] 个股涨跌及成交数据 - 鄂尔多斯收盘价10 30元，成交量29 43万手，成交额3 01亿元 [1] - 河钢资源涨幅0 97%，成交额1 31亿元；方大炭素涨幅0 82%，成交额1 26亿元 [1] - 钢钛股份跌幅0 36%，成交量达106 24万手，为板块最高 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出7495 37万元，但散户资金净流入7404 36万元 [1] - 鄂尔多斯获主力净流入624 04万元(占比2 07%)，但游资净流出3921 99万元 [2] - 大中矿业主力净流出2702 42万元(占比-12 63%)，散户净流入2857 97万元 [2] - 钢钛股份主力净流出3901 89万元(占比-13 21%)，游资净流入1657 91万元 [2]

交易概述 - 公司发行股份及支付现金收购子公司葱岭能源87%股份的交易获得93.75%的赞成票高票通过 [1] - 交易完成后，公司资产规模、营业收入及归母净利润将分别较交易前提升18.36%、29.74%及51.35% [1] - 基本每股收益将由0.17元增至0.23元 [1] 财务影响 - 收购将进一步增厚公司资产规模，增强业绩表现及股东回报能力 [1] - 公司与标的公司间将达成深度协同效应 [1] 资源储备与产能提升 - 收购后公司将拥有孜洛依北铁矿采矿权及托合特日克铁矿探矿权两大优质矿权资产 [2] - 孜洛伊北铁矿保有储量8,266.11万吨，矿石类型单一，可选性好，可选出68%品位以上铁精粉 [2] - 公司铁矿资源量将达到4.6亿吨，资源量增储21.75% [2] - 铁矿石采选规模及铁精粉销售规模将进一步提高 [2] 战略布局与协同效应 - 新增克州地区矿产资源，可辐射喀什及和田地区，提升全疆区域影响力 [2] - 葱岭能源将获得公司在采矿、选矿、矿山及选厂建设方面的经验赋能 [2] - 葱岭能源铁精粉销售渠道将纳入公司体系，凭借成熟营销能力拓展市场 [2] - 公司将支持葱岭能源扩大业务规模、提高经营业绩 [3] - 葱岭能源将助力公司"资源+资本"战略的持续进行 [3]

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-052 新疆宝地矿业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 15 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持 情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长高伟先生主持，会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 暨关联交易符合相关法律法规的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 ...

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会于7月18日在新疆乌鲁木齐召开[3] - 出席会议的股东和代理人人数为424人[3] - 出席会议股东所持表决权股份数为558,432,107股，占公司有表决权股份总数的69.8040%[3] - 公司在任9名董事全部出席会议[4] 议案表决情况 - 多项发行股份及支付现金购买资产相关议案A股赞成票占比约93.93%，反对票占比约5.78%，弃权票占比约0.28%[21][22] - 《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》议案赞成票1.30137807亿，占比94.0083%，反对票786.84万，占比5.6839%，弃权票42.59万，占比0.3078%[22] 其他信息 - 本次股东会见证律师事务所为新疆天阳律师事务所[23] - 见证律师为康晨律师、郑薇律师[24] - 律师认为股东会召集召开等各方面符合规定，合法有效[24] - 公告由公司董事会于2025年7月19日发布[26] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[26]

临时股东会信息 - 2025年7月3日刊登召开2025年第二次临时股东会通知[6] - 2025年7月18日12点在新疆乌鲁木齐市召开现场会议[6] 参会情况 - 424人代表558,432,107股参会，占总股本69.8040%[8][9] - 8人代表472,780,181股参加现场会议，占59.0975%[9] - 416人代表85,651,926股网络投票，占10.7065%[9] 议案表决 - 表决23项议案，部分关联股东回避[11][15] - 23项议案均超三分之二表决通过[15] - 表决履行监督程序并当场公布结果[16] 会议结果 - 第二次临时股东会程序和结果合法有效[17]