发行信息 - 本次发行股票数量为13000.00万股，占发行后总股本比例为24.88%，发行后总股本为52250.00万股[9][40] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为11.66元，发行市盈率40.60倍[9][40] - 发行前每股净资产为2.99元，发行后为4.85元；发行前每股收益为0.38元，发行后为0.29元；发行市净率为2.40倍[41] - 募集资金总额为151580.00万元，净额为136069.04万元[41] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司营业收入分别为185682.43万元、194740.57万元、274239.94万元和128685.78万元[49] - 2019 - 2022年1 - 6月，归属母公司股东净利润分别为16641.80万元、11814.37万元、15186.01万元和13369.44万元[50] - 2019 - 2022年1 - 6月，扣非后归属母公司股东净利润分别为16385.68万元、11596.27万元、15004.42万元和13096.81万元[50] - 2022年度营业收入275146.36万元，较2021年度增长0.33%；净利润25084.88万元，较2021年度增长65.18%[61] - 2022年下半年经审阅的营业收入较上年同期下降16.66%；扣非后归母净利润较上年同期下降3.49%[64] - 2022年度经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期均增加[67][68] - 预计2023年第一季度营业收入为50000 - 60000万元，较2022年第一季度变动比例为 - 15%~3%；归母净利润为4000 - 5000万元，较2022年第一季度变动比例为 - 7%~17%；扣非后归母净利润为4000 - 5000万元，较2022年第一季度变动比例为 - 5%~19%[70] 财务指标 - 2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，公司应收账款及合同资产净额分别为75953.16万元、113871.96万元、140616.46万元和147146.88万元，占总资产的比例分别为45.05%、56.42%、57.07%和58.63%[29][81] - 2019 - 2022年1 - 6月，公司主营业务毛利率分别为16.94%、13.79%、12.30%和14.90%[31][82] - 2019 - 2022年1 - 6月，公司分包成本占主营业务成本的比例分别为36.56%、37.55%、37.59%和38.89%[32][84] - 2019 - 2022年1 - 6月，公司对前五大客户（同一实际控制人合并口径）收入合计金额占各期营业收入的比例分别为64.13%、52.39%、47.29%和57.31%[33][91] - 2022年1 - 6月，公司信用减值损失转回金额为4106.53万元，占净利润比重为23.04%[36][90] 未来展望 - 公司未来将聚焦新兴产业领域，构建三大核心能力，打造国际知名、国内一流的洁净室系统集成解决方案提供商[78] 公司概况 - 公司从事半导体及泛半导体、新型显示等高科技产业的高等级洁净室系统集成服务业务[27][104] - 公司注册资本为39250.00万元人民币，成立于1994年1月20日，2006年6月22日变更为股份公司[39][110] - 公司深耕洁净室系统集成行业近30年，累计完成500余个中高端项目[43][48] 股权结构 - 本次发行前，公司实际控制人过建廷直接和间接合计持有公司89.53%的股份，发行完成后，仍将合计持有约67.25%的股份[35][97] 募集资金用途 - 本次募集资金投资项目合计投资总额47966.43万元，募集资金投资额47027.45万元，包括装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目和补充流动资金项目[75] 风险提示 - 公司下游行业市场容量增速易受经济周期波动直接影响[27] - 公司面临宏观经济周期波动、行业竞争加剧、股市、不可抗力等风险[104][105][106][108] - 劳动力成本上涨，未来供应短缺或对生产经营造成压力[83][84] - 资金垫付可能导致营运资金紧张，影响日常经营[85] - 变更项合同可能造成经营业绩波动，影响投资者决策[86] - 承接项目变化和下游客户投入波动会导致公司经营业绩波动[95][96] - 公司首次公开发行股票完成后短期内存在每股收益被摊薄的风险[102] - 发行人控股股东等与投资者签署的协议对股份回购事项约定了特殊条款，若发行失败现有股东持股比例可能变化[103]