发行信息 - 本次发行股票数量为13000.00万股，占发行后总股本比例24.88%，发行后总股本为52250.00万股[7][38] - 预计发行日期为2023年3月29日，拟上市交易所和板块为上海证券交易所主板[7] - 每股发行价格待确定，发行股票类型为人民币普通股（A股）[7] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[7] - 公司原股东在本次发行中不出售股份[7] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司营业收入分别为185682.43万元、194740.57万元、274239.94万元和128685.78万元[48] - 2019 - 2022年1 - 6月，归属母公司股东净利润分别为16641.80万元、11814.37万元、15186.01万元和13369.44万元[48] - 2019 - 2022年1 - 6月，扣非后归属母公司股东净利润分别为16385.68万元、11596.27万元、15004.42万元和13096.81万元[48] - 2022年度公司营业收入为275146.36万元，较2021年度增长0.33%[60] - 2022年度公司营业利润为33375.15万元，较2021年度增长66.91%[60] - 2022年度公司利润总额为33621.42万元，较2021年度增长66.87%[60] - 2022年度公司净利润为25084.88万元，较2021年度增长65.18%[60] - 2022年度经审阅营业收入为275146.36万元，同比增长0.33%；归母净利润为25084.88万元，同比增长65.18%；扣非归母净利润为23545.29万元，同比增长56.92%[62] - 2022年下半年经审阅营业收入同比下降16.66%；扣非归母净利润同比下降3.49%[61] - 2022年度经营活动现金流量净额为21709.34万元，同比增加；投资活动现金流量净额为2596.72万元，同比增加；筹资活动现金流量净额为1485.04万元，同比增加[63][65] 未来展望 - 预计2023年第一季度营业收入50000 - 60000万元，同比变动 - 15% - 3%；归母净利润4000 - 5000万元，同比变动 - 7% - 17%；扣非归母净利润4000 - 5000万元，同比变动 - 5% - 19%[68] 市场相关 - 2019年我国洁净室市场规模达1655.1亿元，预计2026年有望达3586.5亿元，2016 - 2026年年均复合增长率为15.01%[49] 股权结构 - 本次发行前，公司实际控制人过建廷直接和间接合计持有公司89.53%股份，发行完成后约持有67.25%股份（假设发行新股13000.00万股）[33] 其他要点 - 公司从事半导体及泛半导体、新型显示等高科技产业的高等级洁净室系统集成服务业务[25] - 公司已累计完成500余个中高端洁净室系统集成项目，深耕行业近30年[41][46] - 公司主要服务于国内外各领域领先企业，如半导体及泛半导体行业的三星、SK海力士等，新型显示行业的京东方、华星光电等[42] - 公司发行费用中，会计师费用1643.42万元，律师费用693.40万元，信息披露费用429.25万元，发行手续及其他费用86.63万元，保荐承销费用为本次募集资金总额 * 7.99% + 513.00万元[39] - 募集资金投资项目包括装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目（投资26966.43万元，募资26027.45万元）和补充流动资金项目（投资21000.00万元，募资21000.00万元），合计投资47966.43万元，募资47027.45万元[73]