业绩数据 - 2023年公司归母净利润为30,718.38万元，扣非后为24,409.99万元[3] - 2023年末加权平均普通股总股本为859,797.05万股[5] - 2024年不同盈利情形下考虑发行后基本每股收益分别为0.0352元/股、0.0000元/股、 - 0.1723元/股[5] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行A股股票，预计2024年11月末完成[3] - 本次发行最终募集资金总额预计为40亿元[3] - 本次发行股票数量上限为1,498,127,340股[3] - 发行完成后股本和资产规模将大幅增加，短期内每股收益可能下降[6] 资金用途 - 募集资金扣除费用后拟全部用于增加资本金、补充营运资金及偿还债务[8] 公司策略 - 聚焦证券主营业务，发挥“投行、研究、财富管理”优势，服务实体经济[9] - 统筹资源为湖北提供全方位金融服务，升级“深耕湖北”战略[10] - 推进精细化管理，制定“瘦身止损、提质增效”方针[11] 制度管理 - 制定《天风证券股份有限公司募集资金管理办法》，加强募集资金管理[12] - 依据相关法规制定《公司章程》利润分配条款，发行后严格执行[13][14] 承诺事项 - 全体董事、高管承诺不输送利益等，薪酬与填补回报措施挂钩[15][16][17] - 控股股东承诺不越权干预等，履行填补回报措施[19] - 违反承诺，董事、高管和控股股东将依法承担责任[18][19] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月22日[20]