公司概况 - 厦门银行成立于1996年11月26日，2020年10月27日在上海证券交易所上市，注册资本2,639,127,888元[16] 股权结构 - 截至2024年6月30日，有限售条件股份持股数量为1,356,649,384股，股权比例为51.41%[17] - 截至2024年6月30日，国有法人持股数量为480,045,448股，股权比例为18.19%[17] - 截至2024年6月30日，外资持股合计数量为473,754,585股，股权比例为17.95%[17] - 公司前十大股东持股合计1,892,522,037股，占比71.71%，厦门金圆投资集团有限公司持股506,147,358股，占比19.18%[19] 财务业绩 - 2024年1 - 6月公司营业收入为2,892,242千元，2023年为5,602,714千元[24] - 2024年6月30日公司资产总额为398,454,506千元，负债总额为367,221,039千元，股东权益为31,233,467千元[24] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为1,213,680千元，扣除非经常性损益的净利润为1,213,202千元[24] - 2024年1 - 6月归属于发行人普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为4.71%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元[25] - 2024年1 - 6月每股经营现金流量净额为0.03元/股，每股现金流量净额为 - 0.96元/股[27] - 2024年6月末资本充足率为15.44%，一级资本充足率为12.38%，核心一级资本充足率为9.91%[27] - 2024年6月末不良贷款率为0.76%，单一最大客户贷款比例为3.64%，最大十家客户贷款比例为19.39%[27] - 2024年6月末拨备覆盖率为396.22%，拨贷比为3.00%[27] - 2024年6月末成本收入比率为37.16%，流动性比例为97.88%，流动性覆盖率为231.94%[27] - 2024年6月末净稳定资金比例为120.34%，累计外汇敞口头寸比例为1.12%[28] 可转债发行 - 厦门银行拟向不特定对象发行可转换公司债券，联席保荐机构为广发证券和金圆统一证券[3] - 公司获批公开发行不超50亿元A股可转换公司债券，转股后计入核心一级资本[60] - 本次发行的可转债期限为六年，每张面值为100元，按面值发行[83][84] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期之日止[86] 风险因素 - 银行业竞争加剧可能降低公司市场份额、净息差及净利差等[124] - 资本市场发展可能影响公司存贷款业务和经营业绩[125] - 监管政策变化可能对公司业务、财务状况和经营业绩造成实质性不利影响[126] - 货币政策调整可能影响公司信贷投放和经营业绩[127] - 利率市场化可能降低公司净利差水平，影响盈利能力[129] - 社会经济环境重大不利变化会对公司业务、财务状况和经营业绩造成重大不利影响[130] - 本次发行可转债募集资金短期内效益可能不明显[131] - 若公司经营业绩和财务状况不利变化，可转债投资者可能面临部分或全部利息无法支付或到期无法足额赎回风险[132] - 转股期内，若公司A股股票价格不能达到或超过可转债当期转股价格，投资者投资收益可能受影响[134] - 可转债投资者转股过快，会摊薄公司每股收益和净资产收益率[137] - 可转债市场价格受市场利率、债券剩余期限等诸多因素影响，其交易价格会随公司股价波动，甚至可能低于面值[139] - 公司董事会可能不向股东大会提出转股价格向下修正方案，且方案可能未通过股东大会批准[135] - 即使公司对转股价格进行修正，修正幅度也存在不确定性[143] - 若公司信用评级级别发生不利变化，会增大投资者风险[144] 保荐相关 - 广发证券指定王冰、林义炳，金圆统一证券指定姚小平、薛慧为本次发行的保荐代表人[9][10] - 金圆统一证券指定李伟为项目协办人[13][14] - 王冰和林义炳最近3年无在审企业和已完成保荐项目，最近5年内具备36个月以上保荐相关业务经历，最近12个月持续从事保荐相关业务[178][179] - 姚小平最近3年内曾担任厦门路桥信息北交所上市签字保荐代表人，薛慧最近3年不存在作为签字保荐代表人参与的保荐项目，二人最近5年内具备36个月以上保荐相关业务经历，最近12个月持续从事保荐相关业务[190][191]