财务数据 - 2021 - 2023年公司普通股总股本均为2,639,127,888股，现金股利分别为每股0.25元、0.29元、0.31元，合计分别为659,781,972元、765,347,087.52元、818,129,645.28元[32][33][34] - 2021 - 2023年公司现金分红金额（含税）分别为659,782千元、765,347千元、818,130千元，占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例分别为30.42%、30.54%、30.71%[36] - 2023 - 2021年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为266,387万元、250,608万元、216,860万元[38] - 截至2024年6月30日，公司合并口径资本充足率为15.44%，一级资本充足率为12.38%，核心一级资本充足率为9.91%[71] - 截至2024年6月末、2023年末、2022年末和2021年末，公司总资产分别为3984.55亿元、3906.64亿元、3712.08亿元和3294.95亿元[72] - 截至2024年6月末、2023年末、2022年末和2021年末，公司不良贷款率分别为0.76%、0.76%、0.86%和0.91%[155] - 截至2024年6月末，公司保证贷款、抵押贷款和质押贷款占发放贷款及垫款余额的比例分别为17.44%、60.01%和12.28%，合计占比89.73%[156] - 截至2024年6月末，公司对最大单一客户贷款及垫款余额占资本净额3.64%，前十大客户占19.39%[159] - 截至2024年6月末，公司贷款前三大行业为批发和零售业、制造业、租赁和商务服务业，占企业贷款及垫款余额比例分别为25.05%、19.83%和18.24%，合计占比63.13%[160] - 截至2024年6月末，公司约91.35%的贷款投放于福建省内客户，约8.65%投放于省外客户[162] - 截至2024年6月末，公司房地产业贷款余额84.37亿元，占企业贷款及垫款余额比例7.05%，不良贷款率0.03%[163] - 截至2024年6月末，公司交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资账面价值分别为201.66亿元、560.99亿元、448.77亿元和1.06亿元[164] - 截至2024年6月末，公司表外信用承诺余额为580.85亿元[165] - 2024年1 - 6月、2023年、2022年和2021年，公司净利息收入分别占营业收入的69.20%、77.22%、81.25%和83.35%[167] - 截至2024年6月末，公司以外币计价的资产占总资产比重为1.90%[168] 可转债相关 - 本次拟发行可转债总额不超过人民币50亿元（含50亿元），每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为发行之日起六年[74][75][76] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期之日止[82] - 初始转股价格不低于募集说明书公告之日前三十个交易日、前二十个交易日本行A股股票交易均价和前一个交易日本行A股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值[83] - 转股价格向下修正条件为A股股票任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的80%，方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过[87][88] - 有条件赎回条件为A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，未转股票面总金额不足3000万元时，公司有权赎回全部未转股可转债[94][95] - 若改变募集资金用途，可转债持有人有一次回售权利[97] - 本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权[99] 未来展望 - 2024 - 2026年公司核心一级资本充足率最低目标不低于8.5%，一级资本充足率最低目标不低于10%，资本充足率最低目标不低于12.5%[25] - 未来三年公司将择机实施外源资本补充计划，包括普通股、优先股等[30] 公司治理 - 公司主体信用等级和本次可转债信用级别均为AAA级，评级展望稳定[14] - 公司现行《公司章程》规定，提取法定公积金比例为税后利润（减弥补亏损）的10%，法定公积金累计达到注册资本的50%时，可不再提取[16][17] - 每一年度以现金方式分配的股利不少于该会计年度税后利润的10%[20][22][29] - 2023 - 2025年公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排时，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排时，最低达20%[23] 风险提示 - 本次可转债发行完成后、转股前，公司基本每股收益等可能下降[42] - 极端情况下，可转债募集资金盈利增长无法覆盖利息，公司税后利润将面临下降风险[43] - 可转债部分或全部转股后，公司股本总额增加，对原有股东持股比例等产生摊薄作用[43] - 可转债转股价格向下修正条款触发时，新增股本总额增加，扩大对原股东潜在摊薄作用[43] - 公司所处银行业与宏观经济紧密相关，社会经济环境重大不利变化会对业务、财务和经营业绩造成重大不利影响[46] - 本次可转债发行存在转股价值可能产生重大不利变化、价格波动等风险[49] 其他 - 本次发行保荐机构为广发证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司，主承销商包括广发证券、金圆统一证券等多家公司[54] - 发行人律师为福建天衡联合律师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），评级机构为联合资信评估股份有限公司[54] - 截至2024年6月30日，金圆集团及其关联方、一致行动人合计持有公司19.50%股权，广发证券等四家券商持有公司股份占比均低于0.1%[151]