公司基本信息 - 公司注册资本为2,639,127,888元[7] - 公司普通股股票代码为601187.SH，上市地点为上海证券交易所[7] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入为2,892,242千元，2023年为5,602,714千元[10] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为1,213,680千元，2023年为2,663,871千元[10] - 2024年6月30日资产总额为398,454,506千元，2023年12月31日为390,663,859千元[10] - 2024年6月30日负债总额为367,221,039千元，2023年12月31日为360,149,816千元[10] - 2024年1 - 6月归属于发行人普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为4.71%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元[13] - 2024年1 - 6月每股经营现金流量净额为0.03元/股，每股现金流量净额为 - 0.96元/股[15] 财务指标 - 2024年6月末资本充足率为15.44%，一级资本充足率为12.38%，核心一级资本充足率为9.91%[15] - 2024年6月末不良贷款率为0.76%，单一最大客户贷款比例为3.64%，最大十家客户贷款比例为19.39%[15] - 2024年6月末拨备覆盖率为396.22%，拨贷比为3.00%[15] - 2024年6月末成本收入比率为37.16%，流动性比例为97.88%，流动性覆盖率为231.94%[15] - 2024年6月末净稳定资金比例为120.34%，累计外汇敞口头寸比例为1.12%[16] 贷款情况 - 2024年6月末保证贷款、抵押贷款和质押贷款占发放贷款及垫款余额的比例分别为17.44%、60.01%和12.28%[19] - 2024年6月末对最大单一客户发放的贷款及垫款余额占资本净额的3.64%，对前十大客户发放的贷款及垫款余额占资本净额的19.39%[22] - 2024年6月末贷款前三大行业批发和零售业、制造业、租赁和商务服务业占企业贷款及垫款余额的比例分别为25.05%、19.83%和18.24%[23] - 2024年6月末约91.35%的贷款投放于福建省内客户，约8.65%的贷款投放于福建省外客户[25] - 截至2024年6月末，房地产业贷款余额为84.37亿元，占企业贷款及垫款余额的比例为7.05%，不良贷款率为0.03%[26] 金融资产与表外业务 - 截至2024年6月末，交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资账面价值分别为201.66亿元、560.99亿元、448.77亿元和1.06亿元[27] - 截至2024年6月末，表外信用承诺余额为580.85亿元[29] 收入结构 - 2024年1 - 6月、2023年、2022年和2021年，净利息收入分别占营业收入的69.20%、77.22%、81.25%和83.35%[31] 风险因素 - 公司业务受中国法律法规和银行业监管政策变化影响，若未遵守可能被处罚或业务受限[41] - 货币政策调整可能影响公司信贷投放和经营业绩，公司需及时调整策略[42] - 利率市场化降低公司净利差水平，影响盈利能力[44] - 社会经济环境变化可能对公司业务、财务和经营业绩造成不利影响[45] 可转债相关 - 本次拟发行可转债总额不超过50亿元，具体规模由董事会在额度内确定[62] - 可转债每张面值100元，按面值发行[63] - 可转债期限为发行之日起六年[64] - 可转债发行对象为持有上海分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律禁止者除外）[66] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需上交所审核通过和中国证监会同意注册[94] 股权结构 - 截至上市保荐书签署日，金圆集团持有发行人19.18%股权，金圆金控持有0.32%，合计持有19.50%[81] - 截至上市保荐书签署日，发行人重要关联方金圆集团持有金圆统一证券51%股权[82] 保荐信息 - 厦门银行联席保荐机构/联席主承销商为广发证券和金圆统一证券[139] - 广发证券法定代表人是林传辉，保荐代表人是王冰、林义炳[139] - 金圆统一证券法定代表人是薛荷，保荐代表人是姚小平、薛慧[139]