可转债发行 - 公司获准公开发行不超过14.00亿元可转换公司债券[5] - 2022年11月16日发行1400万张，募集资金总额140000万元，净额138410.47万元[6] - 可转债期限为2022年11月16日至2028年11月15日[10] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11] - 转股期为2023年5月22日至2028年11月15日[18] - 初始转股价格为11.75元/股[19] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[23] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 修正后转股价格有相关限制条件[25] - 到期按债券面值112%赎回未转股可转债[28][29] - 有条件赎回情形：股价连续三十日中至少十五日不低于转股价格130%或余额不足3000万元[30] - 有条件回售：最后两计息年度，股价连续三十日低于转股价格70%，持有人可回售[33] 发行安排 - 向原股东优先配售，余额网上发售，不足部分保荐机构包销[35] - 原股东每股配售1.526元面值可转债，即每股配售0.001526手[38] - 单独或合计持有10%以上债券持有人可提议召开债券持有人会议[45] 资金用途 - 募集资金用于多个项目及补充流动资金[46] 股份变动 - 2023年7月10日决定回购注销4名离职激励对象24.00万股限制性股票[51] - 2024年4月11日决定终止2022年限制性股票激励计划，回购注销2069.35万股[53] - 2024年5月7日股东大会通过回购注销2093.35万股，占比2.28%[54] - 回购注销后股份总数由917716664股变为896783164股[54] 业绩数据 - 以2021年净利润334284284.31元为基数，2023年剔除费用影响后净利润408654160.15元，增长率约22.25%[52] 其他 - 转股价格由11.50元/股调整为11.63元/股，2024年7月17日生效[54] - 本次发行可转债不提供担保[49] - 聘请中信建投证券为受托管理人[50] - 拟根据净额调整项目投资，不足自筹[47]