可转债发行 - 公司2021年1月25日发行20,000万张可转换公司债券，募集资金总额200亿元，净额199.662368亿元[9][47] - 可转债期限为2021年1月25日至2027年1月24日[10] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.80%、第三年1.50%、第四年2.80%、第五年3.50%、第六年4.00%[10] 转股相关 - 可转债转股期为2021年7月29日至2027年1月24日[17] - 初始转股价格为11.03元/股，当前转股价格为9.83元/股[18] - 2021 - 2023年因利润分配多次调整转股价格[18][59][62] 赎回与修正 - 到期赎回以可转债票面面值的112%赎回全部未转股可转债[26] - 有条件赎回需公司A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [27] - 转股价格向下修正需A股连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格的80% [24] 信用与管理 - 上银转债和公司主体信用等级均为AAA级，评级展望为稳定[33][57] - 国泰君安作为受托管理人对公司及可转债情况进行持续跟踪和监督[34] 业绩数据 - 2023年利息净收入35,164,078千元，较2022年下降7.46%[37] - 2023年营业收入50,564,474千元，较2022年下降4.80%[37] - 2023年净利润22,572,244千元，较2022年增长1.14%[37] - 2023年末资产总额3,085,516,473千元，较2022年末增长7.19%[37] - 2023年末负债总额2,846,467,311千元，较2022年末增长7.14%[37] - 2023年平均资产收益率为0.76%，较2022年下降0.05个百分点[39] - 2023年末核心一级资本充足率为9.53%，较2022年末提高0.39个百分点[39] - 2023年末不良贷款率为1.21%，较2022年末下降0.04个百分点[39] - 2023年第四季度营业收入11,291,462千元，为各季度最低[42] - 2023年非经常性损益项目净额为307,582千元，较2022年增加20,678千元[44] 资金使用 - 截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金199.6623679246亿元，未使用余额为0元[48] - 2022年度和2023年度，公司不存在募集资金使用情况[49] 其他 - 2024年1月25日公司支付2023年1月25日至2024年1月24日利息，票面利率1.50%，每张100元可转债付息1.50元[55] - 公司普通股股票代码为601229，优先股股票代码为360029，可转债代码为113042 [35] - 公司成立日期为1996年1月30日，注册地址在中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号[35] - 本次发行的可转债未提供担保[31]