华泰联合证券有限责任公司 关于 国联证券股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年五月 华泰联合证券关于国联证券发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见 特别说明及风险提示 1、《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》中所涉及拟购买资产的相关审计、评估工作尚未完成，上市公司全体董事、 监事、高级管理人员已声明保证《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案》中所引用的相关数据的真实、准确、完整。上市公 司将在相关审计及评估工作完成后再次召开董事会，届时标的资产的审计、评估 结果将在《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》中予以披露。 2、本次交易相关事项已经（1）交易对方履行现阶段所必需的内部授权或批 准；（2）相关事项获得控股股东国联集团及其一致行动人原则性同意；（3）已 经上市公司第五届董事会第十六次会议审议通过。截至本核查意见出具日，本次 交易尚需经过如下审核、批准、注册后方可实施：（1）本次交易正式方案尚需 交易对 ...