公司基本信息 - 公司注册资本为1,962,161,395元[13] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入为2,173,672千元，2023年度为3,803,578千元[18] - 2024年1 - 6月营业利润为745,157千元，2023年度为1,600,207千元[18] - 2024年1 - 6月利润总额为819,694千元，2023年度为1,790,650千元[18] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为842,561千元，2023年度为1,727,121千元[18] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为768,639千元，2023年度为1,475,518千元[18] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为1,325,647千元，2023年度为26,326,630千元[18] - 2024年6月30日总资产为210,394,834千元，2023年12月31日为196,888,465千元[18] - 2024年6月30日总负债为192,748,394千元，2023年12月31日为180,018,437千元[18] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的所有者权益为17,398,344千元，2023年12月31日为16,628,304千元[18] - 2024年1 - 6月归属于发行人普通股股东的净利润为9.84亿元，扣除非经常性损益后为8.98亿元[19] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元，扣非后为0.39元[19] - 2024年6月30日资本充足率为14.22%，一级资本充足率为13.04%，核心一级资本充足率为13.03%[20] - 2024年6月30日杠杆率为7.90%，不良贷款率为0.97%，不良资产率为0.96%[21] - 2024年6月30日拨备覆盖率为323.79%，贷款拨备率为3.15%[21] - 2024年6月30日资产利润率为0.84%，成本收入比为27.24%[21] - 2024年6月30日流动性比例为95.45%，存贷款比例为73.85%[21] - 2024年1 - 6月、2023年、2022年、2021年，公司净利息收入分别占营业收入的69.75%、80.29%、90.45%、90.50%[53] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，公司净息差分别为1.54%、1.73%、2.21%和2.34%[54] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，公司净利差分别为1.45%、1.67%、2.10%和2.24%[54] 用户数据 - 截至2024年6月30日，中小微企业贷款余额为592.10亿元，占全行公司贷款总额的96.58%[24] - 截至2024年6月30日，90.12%的客户贷款集中于绍兴市[26] - 截至2024年6月30日，制造业、批发和零售业贷款占公司贷款和垫款总额比重分别为39.99%、24.05%[27] - 截至2024年6月30日，公司不良贷款余额为11.83亿元，不良贷款率为0.97%[31] - 截至2024年6月30日，由质押物、抵押物作担保和由保证人提供担保的贷款合计占全部贷款总额的82.43%[34] - 截至2024年6月30日，公司中长期贷款余额为404.30亿元，占公司贷款比例为65.94%[35] - 截至2024年6月30日，公司个人贷款总额为528.06亿元，其中住房按揭贷款105.27亿元，个人经营性贷款325.51亿元，个人消费性贷款81.88亿元，信用卡及透支15.40亿元[37] - 截至2024年6月30日，四类投资余额合计为696.80亿元，交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资金额分别为88.34亿元、254.57亿元、352.90亿元和1.00亿元，占比分别为12.68%、36.53%、50.65%和0.14%[38] 未来展望 - 本次拟发行可转债总额不超过50亿元（含），募集资金扣除发行费用后将全部用于支持瑞丰银行业务发展，转股后补充核心一级资本[85][113] 可转债相关 - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限为发行之日起6年[86][87] - 发行人主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA +级，评级展望为稳定[82] - 可转债年利息计算公式为I=B×i，采用每年付息一次的方式[90] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期之日止[93] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前三十个、二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值[94] - 转股数量计算方式为Q=V/P（去尾法取一股的整数倍），转股时不足一股的可转债余额，公司将在转股当日后的五个交易日内以现金兑付该余额及对应当期应计利息[102][104] - 可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值上浮一定比率（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债[106] - 转股期内，若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股的票面总金额不足3000万元，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债[107] - 本次发行的可转债未提供担保，给予原A股股东优先配售权，具体数量发行前确定[112][114] - 若募集资金运用情况与承诺相比变化被认定改变用途，可转债持有人有一次回售权[110] 发行相关 - 中信建投证券指定周子昊、常亮担任本次可转债发行的保荐代表人[115] - 本次证券发行项目协办人为傅韬，项目组其他成员包括颜浩轩、马智武、孙瑾瑜、高逢洲[118][119] - 截至2024年8月29日，保荐人衍生品交易部、基金子公司合计持有发行人87,151股，占发行人普通股总股本0.0044%[122] - 本次可转债发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者（国家法律、法规禁止者除外），具体发行方式由瑞丰银行董事会及授权人士根据股东大会授权确定[111] - 可转债发行方案经2022年3月29日第四届董事会第二次会议等多次会议审议通过[127] - 本次发行尚需上交所审核并经中国证监会注册后方可实施[128] 督导相关 - 持续督导期限为本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度[130] - 持续督导期间，若上市公司出现特定情形，自知道或应当知道之日起15日内进行专项现场核查，结束后15个交易日内披露现场核查报告[130] - 持续督导工作结束后，在上市公司年度报告披露之日起的10个交易日内报送并披露保荐总结报告书[130]