业绩数据 - 2024年1 - 6月、2023年、2022年和2021年归属于母公司所有者的净利润分别为8.43亿元、17.27亿元、15.28亿元和12.71亿元[42] - 最近3个会计年度年均可分配利润为15.09亿元[42] - 2023年、2022年和2021年归属母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为14.76亿元、13.69亿元和12.50亿元[55] - 2023年、2022年和2021年扣非前后孰低加权平均净资产收益率分别为9.37%、9.68%和10.16%[55] - 2024年1 - 6月、2023年、2022年、2021年，净利息收入分别占营业收入的69.75%、80.29%、90.45%、90.50%[120] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，净息差分别为1.54%、1.73%、2.21%和2.34%[122] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，净利差分别为1.45%、1.67%、2.10%和2.24%[122] 用户数据 - 截至2024年6月30日，中小微企业贷款余额为592.10亿元，占全行公司贷款总额的96.58%[92] - 截至2024年6月30日，90.12%的客户贷款集中于绍兴市[94] - 截至2024年6月30日，公司贷款投向制造业、批发和零售业占公司贷款和垫款总额比重分别为39.99%、24.05%[95] - 截至2024年6月30日，个人贷款总额为528.06亿元，其中住房按揭贷款105.27亿元，个人经营性贷款325.51亿元，个人消费性贷款81.88亿元，信用卡及透支15.40亿元[105] 可转债发行 - 本次发行为向不特定对象发行可转换公司债券，期限为6年，每张面值为100元，按面值发行[8][63][64] - 可转债初始转股价格不低于特定交易日均价、最近一期经审计每股净资产和股票面值[69] - 若A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股的可转债票面总金额不足3000万元，公司有权赎回[75][76] - 若募集资金用途改变，可转债持有人有权以面值加当期应计利息回售[78] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[84] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的80%时，董事会有权提转股价格向下修正方案，须经参加表决全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[79][81] - 本次拟发行可转债总额不超过50亿元，发行完成后累计债券余额不超最近一期末净资产的50%[88] 风险提示 - 房地产价格下跌可能影响个人住房贷款质量[97] - 产能过剩问题加重可能影响对相关行业的贷款质量[98] - 贷款组合质量恶化可能使公司提取更多贷款损失准备，影响经营业绩和财务状况[101] - 表外理财业务本金亏损可能使公司承担声誉损失，监管政策变化可能冲击业务开展[109] - 公司面临信用证、银行保函、贷款承诺、信用卡未使用额度业务风险[111][113][114][115] - 公司存在流动性、市场、利率、汇率等风险[116][119] - 若未能及时获得新业务经营资格，可能面临客户流失、竞争力下降及运营成本增加风险[127] - 若未及时调整经营策略，货币政策变化会影响其经营和盈利能力[128] - 可能因监管政策趋严遭受法律制裁、监管处罚、财务损失和声誉损失[130] - 宏观经济环境变化可能对公司资产质量、经营业绩、财务状况及发展前景产生重大不利影响[131] - 公司规模较小，对经济环境和法律政策变化风险抵御能力弱，还面临其他投资途径资金竞争[132] - 业务扩张可能因经验有限、无法盈利、需招聘培训人员及升级系统等影响经营业绩和财务状况[135] - 利率市场化和金融脱媒可能导致公司利息净收入下降，盈利能力降低[136] - 互联网金融发展可能冲击公司业务，若不适应新环境，市场份额可能受挤压[137] - 全球经济发展格局变化可能使公司贷款客户经营恶化，信贷和金融资产质量下行[139] - 本次可转债发行存在本息兑付、无担保、到期不能转股等风险[140][141][143] - 可转债发行可能摊薄即期回报[145] - 可转债价格受市场利率、剩余期限、转股价格等多因素影响[148] 其他 - 公司建立了完善公司治理结构，机构设置和运作规程分工明确、相互制衡、运作有效[40] - 本次可转债发行募集资金扣除发行费用后用于支持业务发展，转股后补充核心一级资本，不用于弥补亏损和非生产性支出[44] - 公司历经十余年零售银行转型，形成差异化经营模式，盈利水平稳中有升，具备持续经营能力[47] - 公司最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[58] - 公司主体信用等级和本次可转债的信用等级均为AA+级，评级展望为稳定[67] - 保荐人认为发行人本次可转债发行符合相关法律、法规、政策规定的发行条件，同意保荐[38] - 中信建投证券同意担任本次可转债发行保荐人并承担责任[156]