财务数据 - 2023 - 2021年度现金分红数额（含税）分别为353,189千元、226,403千元、271,684千元，占当年净利润比例分别为20.45%、14.82%、21.37%[28] - 2021 - 2023年累计现金分红（含税）总额8.51亿元，占近三年年均净利润比例为56.42%[28] - 截至2024年6月末，公司资本充足率为14.22%，核心一级资本充足率为13.03%[47] - 截至2024年6月末、2023年末、2022年末、2021年末，公司贷款总额分别为1216.96亿元、1133.82亿元、1028.96亿元、850.34亿元，2021 - 2023年贷款总额复合增长率为15.47%[50] - 截至2024年6月30日，公司中小微企业贷款余额为592.10亿元，占全行公司贷款总额的96.58%[131] - 截至2024年6月30日，公司90.12%的客户贷款集中于绍兴市，2021 - 2023年绍兴市地区生产总值增长率分别为8.7%、4.4%、7.8%[133] - 截至2024年6月30日，公司公司贷款投向制造业、批发和零售业占公司贷款和垫款总额比重分别为39.99%、24.05%[134] - 截至2024年6月30日，公司的不良贷款余额为11.83亿元，不良贷款率为0.97%[138] - 截至2024年6月30日，质押、抵押及保证贷款合计占全部贷款总额的82.43%[142] - 截至2024年6月30日，公司中长期贷款余额为404.30亿元，占公司贷款比例为65.94%[143] - 截至2024年6月30日，个人贷款总额为528.06亿元，其中住房按揭贷款105.27亿元，个人经营性贷款325.51亿元，个人消费性贷款81.88亿元，信用卡及透支15.40亿元[144] - 截至2024年6月30日，四类投资余额合计为696.80亿元，交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资金额分别为88.34亿元、254.57亿元、352.90亿元和1.00亿元，占比分别为12.68%、36.53%、50.65%和0.14%[146] - 2024年1 - 6月、2023年、2022年、2021年，公司净利息收入分别占营业收入的69.75%、80.29%、90.45%、90.50%[160] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，公司净息差分别为1.54%、1.73%、2.21%和2.34%[162] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，公司净利差分别为1.45%、1.67%、2.10%和2.24%[162] 可转债相关 - 本次拟发行可转债总额不超过50亿元（含50亿元）[52] - 本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行[53][55] - 本次可转债期限为发行之日起6年，转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期之日止[66][69] - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为“AA+”，评级展望稳定[70] - 可转债有条件赎回条款：转股期内，A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含），或未转股票面总金额不足3000万元时，公司有权赎回[7][92][186] - 可转债未设置有条件回售条款，但资金用途改变被认定时，持有人有一次回售权[8] - 转股价格向下修正条件：存续期内，A股股票任意连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格的80%，董事会有权提方案，方案须经参加表决全体股东所持表决权的三分之二以上通过[9][11][87][88][190] - 可转债采用每年付息一次的方式，计息起始日为发行首日[98] 风险相关 - 全球经济格局重大不利变化会对公司业务、财务和业绩造成重大不利影响[32] - 可转债发行完成当年基本每股收益等可能下降，极端情况财务成本无法覆盖盈利增长，税后利润将面临下降风险[30] - 可转债转股后股本总额增加，对原有股东持股比例等有摊薄作用[30] - 贷款业务面临多种信用风险，表外业务存在损失风险，公司面临流动性、市场、监管等多方面风险[130][154][155][157][158][168][170][171][173][174] 其他 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；属成熟期且有重大资金支出安排，占比最低40%；属成长期且有重大资金支出安排，占比最低20%[24] - 上市后最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%，每次现金分配利润不少于当次分配利润的20%[25] - 截至2024年8月29日，保荐机构衍生品交易部、基金子公司合计持有公司87,151股，占普通股总股本0.0044%[121] - 2021年6月公司上市，实际募集资金净额11.82亿元[47] - 2021年5月7日，公司获中国证监会核准公开发行不超过150,935,492股新股[196] - 2021年11月11日，公司注册资本由1,358,419,427元变更为1,509,354,919元[197] - 2023年4月28日，公司发布权益分派实施公告，每股派送红股0.3股（含税）[197] - 2023年11月30日，公司注册资本由1,509,354,919元变更为1,962,161,395元[199] - 截至募集说明书签署日，公司注册资本为1,962,161,395元[200]