可转债发行 - 公司公开发行7000万张可转换公司债券，发行总额70亿元[7] - 可转债于2022年7月8日起在上海证券交易所上市交易[7] - 本次债券发行日为2022年6月14日[10] - 可转债期限为2022年6月14日至2028年6月13日[13] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%[14] - 可转债转股期为2022年12月20日至2028年6月13日[19] - 初始转股价格为10.49元/股[20] - 截至报告出具日，转股价格调整为10.19元/股[25] 可转债条款 - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[26] - 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价，不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[26] - 到期赎回条款，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[30] - 有条件赎回条款，A股连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司可按面值加当期应计利息赎回[31] - 附加回售条款，若募集资金用途改变，持有人可按面值加当期应计利息回售[33] 募集资金用途 - 本次可转债募集资金不超70亿元，用于投资与交易业务不超35亿元、资本中介业务不超30亿元、数字化建设及应用场景投入不超5亿元[36] 市场与行业数据 - 2023年末上证指数收于2974.93点，较上年末下跌3.70%，深证综指收于1837.85点，较上年末下跌6.97%[44] - 2023年两市股基成交额为239.99万亿元，同比减少3.10%[44] - 2023年末证券行业资产规模达11.83万亿元，较上年末增长6.96%；净资产为2.95万亿元，较上年末增长5.73%；净资本为2.18万亿元，较上年末增长4.31%[45] - 2023年证券行业实现营业收入4059.02亿元，同比增加2.77%，净利润1378.33亿元，同比减少3.14%[45] 公司业绩 - 2023年末公司总资产为1455.28亿元，同比增加6.25%；归属于母公司股东的权益为270.16亿元，同比增加3.41%[46] - 2023年公司实现营业收入176.38亿元，同比增加4.90%；利润总额为22.02亿元，同比增加4.96%；归属母公司股东的净利润17.54亿元，同比增加6.01%[46] - 2023年度公司营业收入176.38亿元，较上年增加8.24亿元，增幅4.90%[51] - 2023年度公司营业支出154.27亿元，较上年增加7.19亿元，增幅4.89%[51] - 2023年度公司净利润18.24亿元，较上年增加1.22亿元，增幅7.18%[51] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为59.10亿元，较2022年增长1029.95%[54] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -3.52亿元，筹资活动产生的现金流量净额为25.43亿元[54] 募集资金使用 - 公司2022年发行可转换公司债券，募集资金总额70亿元，净额69.86亿元[57] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用69.24亿元，2023年使用2.22亿元[58] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为8975.84万元[58] - 2023年度，“浙22转债”募集资金使用、专户运作与定期报告披露一致[65] 其他情况 - 本次发行的可转债未提供担保或其他增信措施[68] - 2023年和2024年6月14日分别支付“浙22转债”对应年度利息，未延迟付息[76] - 2023年末流动比率3.27，2022年末为3.41；2023年末速动比率2.67，2022年末为2.86[82] - 2023年末资产负债率77.42%，2022年末为76.49%[82] - 2023年EBITDA利息保障倍数2.54，2022年为2.55[82] - 2023年和2022年贷款偿还率均为100%，利息偿付率均为100%[82] - 2021 - 2024年公司主体长期信用等级和“浙22转债”信用等级均为AAA级，评级展望稳定[83][84] - 2023年度未出现需召开债券持有人会议的情形[78] - 2023年度负责处理与公司债券相关事务的专人未变动[86] - 2023年度未发生《受托管理协议》第3.4条列明的除实施2022年度利润分配方案对“浙22转债”转股价格进行调整、累计新增借款超过上年末净资产百分之二十以及总经理发生变动以外的重大事项[90] - 截至报告出具日，公司生产经营及财务指标未出现重大不利变化，偿债能力正常[80] - 可转债存续起止时间为2022年6月14日至2028年6月13日[91] - 转股起止时间为2022年12月20日至2028年6月13日[91] - 初始转股价格为10.49元/股[91] - 2022年实施半年度利润分配后转股价格调整为10.32元/股[91] - 2023年实施2022年年度利润分配后转股价格调整为10.19元/股[91]