股权受让 - 骏才国际从牛奶公司、京东世贸和宿迁涵邦受让合计2,668,135,376股份，占上市公司总股本的29.40%[9] - 2024年9月23日，骏才国际拟以2.35元/股受让牛奶公司1913135376股永辉超市股份[42] - 2024年9月23日，骏才国际拟以2.35元/股受让京东世贸367227196股及宿迁涵邦387772804股永辉超市股份[42] 公司信息 - 信息披露义务人为广东骏才国际商贸有限公司，注册地为广州市荔湾区，法定代表人为周书[13] - 信息披露义务人控股股东为名创优品（广州）有限责任公司[13] - 叶国富和杨云云合计间接控制名创优品集团控股有限公司62.70%的股份[16] - 名创优品（广州）持有骏才国际100%股权，注册资本14,686.24万元人民币[18] 财务数据 - 骏才国际2023年末总资产15.68万元，2022年末为15.70万元，2021年末为15.92万元[25] - 骏才国际2023年末所有者权益总额 - 13.60万元，2022年末为 - 13.58万元，2021年末为 - 13.39万元[25] - 骏才国际2023年资产负债率186.68%，2022年为186.53%，2021年为184.14%[26] - 骏才国际2023年净利润 - 0.01万元，2022年为 - 0.19万元，2021年为 - 0.01万元[26] - 2023年6月30日总资产为1344771.30，2022年为1128178.80，2021年为1070503.00[27] - 2023财年营业收入为1147320.80，2022财年为1008564.90，2021财年为907165.90[27] - 2023财年净利润为178182.90，2022财年为63974.30，2021财年亏损142944.70[27] - 2023年6月30日资产负债率为33.68%，2022年为37.71%，2021年为37.86%[27] 协议相关 - 2024年9月23日，名创优品董事会等同意签署股份转让协议[38][39] - 本次权益变动尚需取得香港联交所、股东大会、上交所等相关批准[40] - 目标股份对价为4,495,868,134元，每股价格2.35元[50] - 买方争取在协议签署后30天内向中国国家市场监督管理总局提交经营者集中申报[53] - 最终截止日为协议签署日后六个月届满之日，特殊情况按八个月届满之日计算[56] - 2024年9月23日，骏才国际与京东世贸和宿迁涵邦签署《股份购买协议（二）》[85] - 卖方将向买方出售永辉超市755,000,000股股份，约占签署日总股本的8.3195%[87] - 目标股份对价为17.7425亿元，每股价格2.35元[92] - 目标股份出售和购买需满足上交所签发确认表等4个先决条件[94] 未来展望 - 截至核查意见出具日，未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整计划[140] - 本次交易完成后，将按规定向上市公司推荐合格董监高[141] - 截至核查意见出具日，暂无修改上市公司章程条款的计划[143] - 截至核查意见出具日，无对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划[144] - 截至核查意见出具日，无对上市公司分红政策进行重大调整的计划[145] 其他 - 本次权益变动涉及的上市公司股份不存在质押、冻结等权利限制情形[133] - 信息披露义务人本次权益变动资金为自有及自筹资金，来源合法合规，无代持情形[137] - 本次权益变动能否完成具有不确定性，提请投资者注意风险[162] - 中信证券认为本次权益变动符合相关法律法规规定[165] - 中信证券认为权益变动报告书编制符合规定，所披露信息真实、准确、完整[165]