发行股票 - 向特定对象发行股票已获中国宝武批准、上交所审核通过及中国证监会同意注册批复[7] - 发行对象不超过35名投资者，以现金认购[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于定价基准日前公司最近一年末经审计的合并报表归属于母公司所有者的每股净资产[8] - 发行数量不超过154,505,341股，不超过本次发行前公司总股本的30%[10] - 发行募集资金总额不超过69,800.00万元[10] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[12] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化[12] 股东情况 - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股804,332,748股，占总股本70.99%[23] - 截至2024年6月30日，宝钢金属直接及间接持股占发行人总股本的35.71%[23] - 截至2024年6月30日，中国宝武直接及间接持股占发行人总股本的60.51%[25] - 截至2024年6月30日，华宝投资有限公司持股占发行人总股本的8.34%[29] - 截至2024年6月30日，长峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有发行人73,849,905股股份，占发行人总股本的6.52%[30] 行业数据 - 2022年我国包装行业规模以上企业9860家，主营业务收入12293.34亿元，金属包装行业规模以上企业864家，主营业务收入1500.52亿元[38] - 2023年我国包装行业规模以上企业10632家，主营业务收入11539.06亿元，金属包装行业规模以上企业928家，主营业务收入1505.62亿元[38] - 2023年中国金属包装行业市场规模占整体包装行业市场规模的比例约为13.1%，全球为45 - 50%[39] - 截至2022年中国啤酒罐化率约30%，欧美国家约70%，日本接近90%[39] - 中国金属包装市场需求约70%来自食品饮料行业[40] 市场竞争 - 2016年以来奥瑞金、中粮包装等龙头企业推动行业整合，二片罐业务计，宝钢包装、奥瑞金、中粮包装及昇兴股份市场占有率合计超50%[41] - 2022年度宝钢包装在中国包装百强企业排名第9，金属包装前50名企业中排名第3[48] 公司业务 - 公司为快消品客户提供金属包装方案，产品涵盖金属饮料罐及拉盖、彩印铁等[59] - 公司采用“统一协调，分区供应”经营模式，实行“以销定产”生产模式[62] - 公司与原材料和设备供应商建立稳定合作，通过招标或议价遴选供应商并签年度协议[63] - 公司对大客户采用集中销售模式签年度协议，对小客户或计划外需求采用分散销售模式[65] 未来规划 - 公司将优化境内外业务布局，贴近客户强化合作，拓展海外市场提升份额[67] - 公司将深化数智化转型，推进“三智”系统融合，完善质量控制体系[68] - 公司将加大研发投入，推进技术升级与产品创新，提升核心竞争力[70] 募投项目 - 安徽宝钢制罐新建项目投资7.5亿元，一期新增产能14亿罐/年，二期新增产能6亿罐/年并预留扩容到11亿罐/年条件[121] - 贵州新建项目投资42730万元，拟使用募集资金10470万元[118] - 柬埔寨新建项目投资49912.31万元，拟使用募集资金16868.33万元[118] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟使用募集资金19195万元[118] 前次募集 - 前次募集资金交易作价116,046.67万元，已累计使用116,046.67万元[183][185] - 2023年与2022年相比，河北制罐资产总额从100,746.43万元降至74,420.21万元，负债从65,599.93万元降至38,772.83万元[187] - 2023年与2022年相比，武汉包装资产总额从90,336.41万元增至93,231.97万元，负债从27,814.41万元增至30,239.26万元[188] - 2023年与2022年相比，佛山制罐资产总额从122,806.16万元降至113,563.61万元，负债从38,654.35万元降至28,854.08万元[189] - 2023年与2022年相比，哈尔滨制罐资产总额从109,619.37万元降至95,600.71万元，负债从67,595.09万元降至51,937.18万元[190] 业绩补偿 - 业绩补偿期间内，若实现收入分成数低于承诺收入分成数，中国宝武先以宝钢包装股份补偿，不足部分现金补偿[196] - 武汉包装2021 - 2023年度累计收入分成数超中国宝武承诺收入分成数，累计实现率111.59%[198]