债转股业务 - 中核汇能拟与工银投资开展不超68.30亿元市场化债转股业务[3] - 2024年8月29日董事会审议通过该方案[6] 工银投资情况 - 截至2023年12月31日，资产总计1786.29亿元，负债1311.14亿元，所有者权益475.15亿元[9] - 2023年度营业收入80.63亿元，净利润44.63亿元[9] 标的公司情况 - 截至2023年12月31日，30家标的公司净资产59.43亿元，总资产252.34亿元[10] - 总装机容量419.59万千瓦，光伏231.00万千瓦、风电188.59万千瓦[10] - 2023年度净利润5.36亿元[10] 投资相关 - 工银投资拟合计投资683000万元，持股比例约45.00%-49.50%[11][18] - 融资方式为成立基金增资，期限7 + N年，资金用于还贷[14][16][17] - 主要退出方式为市场化、协议转让、合意转让退出[19] 业务影响 - 实施债转股可降资产负债率、补资金、拓融资渠道[20] - 本次交易不损害公司及股东利益[20]