公司规模 - 公司注册资本为188.83亿元人民币[10] 装机容量 - 截至2024年3月31日，核电控股在运机组25台，装机容量2375万千瓦；在建及核准待建机组15台，装机容量1756.5万千瓦，合计4131.5万千瓦[11] - 截至2024年3月31日，新能源控股在运装机容量2134.06万千瓦，其中风电733.26万千瓦、光伏1400.8万千瓦，另控股独立储能电站67.9万千瓦；在建装机容量1426.26万千瓦，其中风电333.98万千瓦，光伏1092.28万千瓦[11] 财务数据 - 2024年3月31日，公司资产总计5657.01亿元，负债合计3971.12亿元，所有者权益合计1685.89亿元[13] - 2024年1 - 3月，公司营业收入179.88亿元，营业成本91.43亿元，营业利润67.62亿元[16] - 2024年1 - 3月，公司净利润56.45亿元，归属于母公司股东的净利润30.59亿元[16] - 2024年1 - 3月，经营活动现金流量净额94.83亿元，投资活动现金流量净额 - 173.60亿元，筹资活动现金流量净额159.28亿元[18] - 2024年1 - 3月，现金及现金等价物净增加额80.47亿元，期末余额173.70亿元[18] - 2023年公司营业收入749.57亿元，净利润194.11亿元[16] - 2023年经营活动现金流量净额431.26亿元，投资活动现金流量净额 - 717.12亿元，筹资活动现金流量净额223.32亿元[18] - 2024年3月末流动比率为0.81倍，2023年末为0.70倍，2022年末为0.89倍，2021年末为0.88倍[19] - 2024年3月末速动比率为0.54倍，2023年末为0.43倍，2022年末为0.55倍，2021年末为0.53倍[19] - 2024年3月末资产负债率为70.20%，2023年末为69.81%，2022年末为68.17%，2021年末为69.37%[19] - 2024年3月末总资产周转率为0.03次，2023年末为0.15次，2022年末为0.16次，2021年末为0.16次[19] - 2024年3月末应收账款周转率为0.83次，2023年末为3.89次，2022年末为4.41次，2021年末为4.95次[19] - 2024年1 - 3月归属于普通股股东的加权平均净资产收益率为3.34%，2023年度为12.19%，2022年度为11.34%，2021年度为12.30%[19] - 2024年1 - 3月扣除非经常损益后归属于普通股股东的加权平均净资产收益率为3.32%，2023年度为11.93%，2022年度为11.37%，2021年度为11.98%[19] - 2024年1 - 3月基本每股收益（扣非前）为0.16元，2023年度为0.55元，2022年度为0.47元，2021年度为0.45元[19] - 2024年1 - 3月基本每股收益（扣非后）为0.16元，2023年度为0.55元，2022年度为0.47元，2021年度为0.43元[19] 电量趋势 - 2016年以来公司参与市场化交易的电量呈逐年上升趋势[34] 行业情况 - 电力行业新建项目资本金比例一般为20%，其余80%主要通过银行贷款解决[43] - 国内已投运核电机组一般按项目总投资或核电站竣工决算在线固定资产原值的10%计提核电站弃置费用[46] 股票发行 - 公司2024年度向特定对象发行A股股票，每股面值1元[54] - 发行对象为中核集团及社保基金会，以现金全额认购[55][56] - 原发行价8.52元/股，因2023年度利润分配调整为8.33元/股[57][58] - 拟发行股票数量1,680,672,268股，不超发行前总股本30%，中核集团拟认购240,096,038股（20亿元），社保基金会拟认购1,440,576,230股（120亿元）[59] - 发行对象认购股份自发行结束日起36个月内不得转让[60] - 本次发行完成前滚存未分配利润由新老股东按持股比例享有[63] - 本次发行决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起12个月内[64] - 本次发行股票将在上交所上市[65] - 拟募集资金总额不超140亿元，用于辽宁徐大堡核电站1、2号等四个机组项目[66][67] - 本次向特定对象发行股票构成关联交易，发行后社保基金会将成关联方[68][69] - 本次发行完成后，公司控股股东中核集团与实际控制人国务院国资委不变[70][71] - 本次发行已获董事会、监事会、国务院国资委、股东大会批准，尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册[72][75] 持股情况 - 截至2024年3月31日，保荐机构自营、信用融券和资管账户分别持有发行人29,060,902股、235,700股和1,268,300股，占比0.15%、0.001%和0.01%[77] - 截至2024年3月31日，保荐机构自营、信用融券和资管账户分别持有中国核建等公司部分股份[77] - 截至2024年3月31日，保荐机构重要关联方持有发行人等公司部分股份[77][78] - 截至2024年3月31日，保荐人及关联方持有发行人股份合计不超过7%[78] 保荐相关 - 中信证券同意保荐公司2024年度向特定对象发行A股股票并上市[92] - 持续督导期为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度[87] - 保荐人协助公司完善相关制度，审阅文件，建立沟通渠道等[87] - 公司会同保荐人落实整改建议，对指出问题限期纠正[88] - 本次发行募集资金到位后有利于提高公司盈利能力，促进长期可持续发展[92] - 保荐代表人是黄艺彬、李婉璐，项目协办人是刘杰等[93] 风险提示 - 2022年开展可再生能源发电补贴核查工作，尚未结束[35][36] - 公司部分在建项目受因素影响，工程造价可能增加，进度存在不确定性[38] - 公司存在部分尚未取得权属证书的土地、房产，存在被处罚等风险[40] - 公司与中核集团及其下属关联方存在关联交易，核电项目建设运营可能增加关联交易规模[41] - 本次向特定对象发行股票尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批不确定性[49]